Фондовый рынок форекс


Энциклопедия трейдера форекс и фондовый рынок

Аск (Ask)

— курс покупки; цена, по которой Вы можете купить тот или иной торговый инструмент или цена, по которой Вы можете закрыть открытую ранее продажу.

Базовая валюта (Base currency)

— первая валюта в обозначении валютной пары, которая покупается или продается за валюту, которая стоит на втором месте. Например, в валютной паре EURUSD базовой валютой является EUR. Объем сделки выражается в базовой валюте. Все расчёты (стоимость пункта, комиссия и своп) ведутся относительно базовой валюты.

Баланс (Balance)

— количество денег на депозите без учёта фиксации открытых позиций (если они открыты).

Бар (Bar)

— элементарная единица отображения барового графика, состоящий из вертикальной линии (тени, движения цены на временном отрезке) и отметок цены открытия (слева) и закрытия (справа). Принцип отображения O, H, L, C идентичен графику японских свечей.

Баровый график

— тип отображения графика цены состоящий из баров.

Бид (Bid)

— курс продажи; цена, по которой Вы можете продать тот или иной торговый инструмент или цена, по которой Вы можете закрыть открытую ранее покупку.

Бреттон-Вудская система (Bretton Woods system)

— международная система организации денежных отношений и торговых расчётов, установленная в результате Бреттон-Вудской конференции, проходившей с 1 по 22 июля 1944 года. Сменила финансовую систему, основанную на «золотом стандарте». После этого Доллар США стал одним из видов мировых денег наряду с золотом.

Брокер (Broker)

— компания-посредник между Вами (трейдером) и биржей, которая обеспечивает совершение торговых операций на финансовом или фондовом рынке. Посмотреть рейтинг брокеров.

Быки (Bulls)

— трейдеры, играющие на повышение стоимости торгового инструмента, т.е. покупающие актив и рассчитывающие получить прибыль от его продажи по более высокой цене в будущем.

Бычий рынок (Bull market)

— рынок, на котором заметна тенденция к повышению цены.

Валюта (Currency)

— денежная единица — ключевой элемент денежной системы государства.

Валютный курс (Currency quote, Rate)

— количество денежных единиц одной страны за одну денежную единицу другой страны, для валютной пары - количество единиц котируемой валюты за одну единицу базовой валюты. Например, валютный курс EURUSD = 1,4000 означает, что 1 евро оценивается в 1 доллар 40 центов.

Валютная пара (Currency pair)

— финансовый инструмент для совершения торговых операций на валютном рынке Форекс, две валюты (базовая и котируемая), которые образуют валютный курс. Наиболее ликвидные валютные пары на рынке Форекс: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD.

Внебиржевой рынок (Over-the-counter (OTC) market)

— рынок ценных бумаг, который организован группой дилеров. Бумаги, которые могут быть куплены или проданы на данном рынке, не котируются на бирже, однако этот рынок является основным рынком облигаций всех видов. Внебиржевой рынок в первую очередь интересен компаниям, которые только начинают развиваться, т.к. это хорошая возможность для них продать свои ценные бумаги и получить деньги на развитие.

Волатильность (Volatility)

— статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены за определенный период времени.

График (Chart)

— графическое представление динамики цены(курса валюты, стоимости акции и т.п.).

Гэп (Gap)

— разница между ценой закрытия предыдущей свечи / бара и ценой открытия следующего отрезка. На графике отображается в виде разрыва ценового графика. Существенные гэпы часто встречаются при открытии торгов в понедельник.

Дата валютирования (Value date)

— дата исполнения условий сделки. Если говорить про реальный рынок форекс, то это дата получения реальных средств в виде купленной валюты и поставки проданной валюты контрагенту сделки.

Демо-счет (Demo-account)

— демонстративный виртуальный счет, который используется для обучения, тренировок и тестов торговых стратегий.

Диверсификация (Diversification)

— распределение денежных средств между разными финансовыми инструментами с целью снижения торговых рисков.

Длинная позиция (Long, Buy-позиция)

— покупка торгового инструмента в расчете на повышение цены. Для валютной пары длинная позиция - это покупка базовой валюты за котируемую валюту, а для акций, фьючерсов и т.п. - покупка ценной бумаги.

Загрузка депозита (Use of deposit)

— соотношение средств депозита к залогу в процентном соотношении. Показывает процент задействованных средств для открытия позиции.

Закрытие позиции (Close position)

— сделка покупки или продажи финансового инструмента, в результате которой выполняются обязательства, возникшие у трейдера по предшествующей сделке открытия позиции (если был куплен торговый инструмент, то мы его продаём и наоборот), и производится расчет прибыли/убытка.

Индикатор (Indicator)

— математически рассчитанная производная от цены или объема финансового инструмента, которая используется для анализа и прогнозирования рынка. Различают три вида индикаторов: трендовые, осцилляторы, психологические.

Инструмент, Финансовый инструмент (Instrument)

— актив, по которому заключается сделка с целью извлечения прибыли.

Контракт на разницу (Contract for difference, кратко CFD)

— торговый инструмент, позволяющий извлекать прибыль от изменения курса базового актива, лежащего в основании контракта, не обладая самим активом. В качестве базового актива могут выступать акции, товары, индексы, фьючерсы.

Короткая позиция (Short, Sell-позиция)

— продажа торгового инструмента в расчете на понижение цены. Для валютной пары короткая позиция - это продажа базовой валюты за котируемую валюту, для акций, фьючерсов и т.п. - продажа ценной бумаги.

Котирование (Quoting)

— предоставление трейдеру брокером потока котировок для совершения торговых операций.

Котируемая валюта или Валюта котировки, (Quote currency)

— это валюта, в единицах которой выражается цена одной единицы базовой валюты. В обозначении валютной пары она является второй валютой, в которой выражена цена базовой валюты. Например, в валютной паре EURUSD валютой котировки является USD.

Котировка (Quote)

— текущая стоимость (курс, процентная ставка) торгового инструмента, по которой можно совершить покупку или продажу.

Кредитное плечо, Плечо (Leverage)

— соотношение между заемными и собственными средствами. Выражается как 1:10, 1:50, 1:100 до 1:1000. Плечо 1:100 означает, что для совершения торговой операции трейдеру необходимо иметь на торговом счете сумму, составляющую 1% от объема операции, т.е. для совершения операции по покупке или продаже одного лота (что составляет 100 000 базовых единиц) достаточно иметь на счёте сумму в размере 1000$.

Кросс-курс (Cross currency)

— это соотношение между двумя валютами, которое вытекает из их курса по отношению к курсу третьей валюты (традиционно — к USD).

Ликвидность (Liquidity)

— возможность быстро продать или купить актив по цене близкой к рыночной. Высокая ликвидность подразумевает высокую активность и объем торгов.

Линия тренда (Trendline)

— прямая линия на ценовом графике, соединяющая локальные минимумы при восходящей тенденции и локальные максимумы при нисходящей тенденции. Линию тренда при восходящей тенденции называют ещё поддержкой, при нисходящей - сопротивлением.

Лок (Lock)

— открытые на торговом счете противоположные позиции (на покупку и продажу) по одному финансовому инструменту одного объема.

Лот (Lot)

— единица измерения объема контракта на рынке. Стандартный лот на форексе составляет 100 000 единиц базовой валюты. На фондовом рынке объём контракта индивидуален применительно к каждому торговому инструменту. На товарно-сырьевом рынке 1 лот может означать объём товара (например, количество баррелей) или вес товара (например, унция - для золота или тонна - для сахара).

Маржа (Margin)

— залог, под который брокер предоставляет кредит на совершение торговых операций. Термин маржа на форекс и фондовом рынке очень тесно связан с кредитным плечом. Чем больше кредитное плечо, тем меньше маржа. Для рынка форекс маржа рассчитывается по следующей формуле:

объём сделки / кредитное плечо = маржа (залог)

Стандартный лот на форексе равен 100 000 базовых единиц. Допустим, мы торгуем с плечом 1:100, подставляем цифры в формулу - 100 000 / 100 = 1000$. Для осуществления операций купли-продажи объёмом 1 лот, нам достаточно иметь на счёте сумму в размере 1000$

Маржин Колл (Margim Call)

— уведомление трейдера брокером, о том, что сумма убытков стремится к сумме залога, и будет закрыта по Stop Out. Выражается в проценте убытков от суммы депозита.

Маржинальная торговля (Margin trade)

— торговля с использованием кредита, предоставляемого брокером под залоговую сумму. Соотношение между залогом и кредитом определяется кредитным плечом. Объем операций при маржинальной торговле значительно превышает страховой депозит (в 100 и более раз).

Медведи (Bears)

— игроки, играющие на понижение стоимости торгового инструмента, т.е. продающие актив и рассчитывающие получить прибыль от выкупа актива на рынке по более низкой цене в будущем.

Медвежий рынок (Bear market)

— рынок, имеющий тенденцию к снижению цены.

Механическая торговая система, МТС (Mechanical trade system, EA)

— запрограммированный торговый робот, который торгует в соответствии с вложенными в него алгоритмами. Используют в основном, когда нет возможности постоянно сидеть за компьютером и чтобы убрать человеческий фактор (психологическую составляющую) в торговле.

Мини Форекс (Mini Forex)

— это касается ДЦ, которые в простонародье называют кухнями. Подобные компании предоставляют возможность торговать объёмами в 10, а то и в 100 раз меньше минимально возможных объёмов на реальном рынке. Например, если у брокеров, которые выводят сделки дальше своей компании, минимально возможный объём сделки - 0.1 лота (10 000 базовых единиц), то у кухонь минимальный объём сделки может быть 100 или даже 10 базовых единиц. У некоторых кухонь есть центовые счета, и минимальный объём сделки составляет 1 000 базовых единиц - центов, что в долларах составляет 10 базовых единиц.

Ордер (Order)

— приказ брокеру на открытие или закрытие позиции с указанием типа сделки (покупка/продажа), торгового инструмента, объема, цены. Рыночный ордер исполняется немедленно по текущей рыночной цене. Отложенный ордер исполнится, когда рыночная цена достигнет уровня, на котором установлен ордер и действует до исполнения, отмены трейдером или удаления при нехватке маржи.

Открытие позиции (Open position)

— сделка покупки или продажи торгового инструмента, в результате которой у трейдера возникают обязательства осуществить противоположную сделку в том же объеме по тому же торговому инструменту.

Реквот (Re-Quote)

— Повторный запрос (отказ) брокера на исполнение сделки трейдеру, в случае проскальзывания на рынке. Происходит в случае, если от момента отдачи приказа на момент исполнения цена значительно изменилась, и не выгодна брокеру. Свойственно типу исполнения ордеров Instant Execution.

Перекупленность (Overbought)

— состояние рынка, при котором спрос значительно превысил предложение вследствие активности покупателей на рынке, и цена повысилась слишком высоко (все индикаторы/показатели приблизились к своему максимуму). В этом случае стоит ожидать в ближайшее время реакции продавцов, что повлечёт снижение стоимости торгового инструмента.

Перепроданность (Oversold)

— состояние рынка, при котором предложение значительно превысило спрос вследствие активности продавцов на рынке, и цена понизилась слишком низко (все индикаторы/показатели приблизились к своему минимуму). В этом случае стоит ожидать в ближайшее время реакции покупателей, что повлечёт повышение стоимости торгового инструмента.

Плавающие прибыли/убытки (Floating profit/loss)

— незафиксированные прибыли/убытки по открытым сделкам.

Поддержка, Уровень поддержки (Support Level)

— линия на ценовом графике, которая проведена по 2-м или более экстремумам (минимумам) цены. По статистике, от линии поддержки вероятность отскока цены больше, чем вероятность пробития этой линии.

Прорыв (Breakout)

— преодоление ценой значимой границы (уровня локальных максимумов/минимумов, уровня поддержки/сопротивления, линии тренда).

Профит-фактор (Profit Factor)

— показатель соотношения арифметической суммы прибыли к арифметической сумме убытка по результатам торговли.

Пункт, Пипс, (Point, Pip)

— минимальное изменение валютного курса. Для большинства валютных пар (EURUSD, GBPUSD, USDCHF) пункт составляет 0,0001, для USDJPY — 0,01.

Своп (Swap)

— перенос открытой позиции на следующие сутки.

Скальпинг (Scalping)

— подход к торговле, предполагающий торговлю на графиках с малым временным периодом (М1-М5). Торговые стратегии на основе скальпинга подразумевают совершение большого количества сделок, однако средний (арифметический) результат этих сделок минимален по сравнению с другими типами торговых систем и обычно не превышает нескольких спредов.

Советник. Торговый робот (Trading advisor)

— программа для автоматического трейдинга, написанная по определенному алгоритму в соответствии с торговой стратегией. Заказать советник по вашей торговой стратегии вы можете в нашем сервисе "Автоматизация трейдинга".

Спред (Spread)

— разница между ценами Бид (продажи) и Аск (покупки), выраженная в пунктах.

Сопротивление, Уровень сопротивления (Resistance Level)

— линия на ценовом графике, которая проведена по 2-м или более экстремумам (вершинам) цены. По статистике, от линии сопротивления вероятность отскока цены больше, чем вероятность пробития этой линии.

Стоп-аут (Stop Out)

— уровень в процентном соотношении от текущего баланса, при котором брокер автоматически поочерёдно закрывает позиции клиента по текущей рыночной цене. Эта мера применяется брокером с целью предотвратить превышение убытков над размером депозита клиента (убытков, которые не покрываются свободными средствами на депозите).

Стоп лосс (Stop Loss)

— ценовой уровень, который выставляется трейдером с целью ограничения убытков. Когда цена достигает уровня стоп лосс, сделка закрывается. Иными словами стоп лосс это приказ трейдера закрыть сделку по заранее установленной цене.

Сторидж (Storage)

— плата за своп.

Таймфрейм (time-frame)

— определенный временной интервал, который формирует отдельные элементы графика цены (японские свечи, бары, точки). Выделяют интервал в минутах (М1, М5, М15,М30), в часах (Н1, Н4), в днях (D), в неделях (W), в месяцах (MN) и в годах (Y).

Тейк профит (Take Profit)

— ценовой уровень, который выставляется трейдером с целью фиксации прибыли. Когда цена достигает уровня тейк профит, сделка закрывается.

Технический анализ (Technical analysis)

— метод прогнозирования движения рынка на основе изучения динамики цен за предыдущие периоды времени с использованием графических и математических методов. Подробнее о техническом анализе можете прочитать в статье Технический анализ и Форекс.

Торговая операция, Торговая сделка (Trade operation, Trade deal)

— покупка или продажа торгового инструмента в определенном объеме и по определенной цене. Маржинальная торговля на рынках предполагает последовательное совершение двух противоположных торговых операций: покупка с последующей продажей или продажа с последующей покупкой.

Торговая сессия(Trading hours)

— временной интервал работы финансовых рынков в различных географических зона и часовых поясах. Различают Тихоокеанскую, Азиатскую, Европейскую и Американскую торговые сессии.

Торговая стратегия, Торговая система (Trade strategy, Trade system)

— набор правил, инструментов для анализа и условий для совершения торговых операций с целью заработка. Подробнее о создании торговой стратегии можно прочитать в статье Создание собственной торговой стратегии.

Торговый счет (Trade account)

— счет, открываемый брокером, для совершения трейдером торговых операций за счет собственных средств. При маржинальной торговле на торговом счете достаточно иметь некоторую часть объема операции.

Торговый депозит(Deposit)

— собственные денежные средства, размещённые трейдером у брокера с целью совершения торговых операций.

Торговый терминал, Торговая платформа (Trade terminal)

— программное обеспечение для получения потока валютных котировок, проведения торговых операций в режиме реального времени (посредством выставления ордеров), их протоколирования и учета, а также анализа рыночной ситуации.

Трейдер (Trader)

— физическое или юридическое лицо, совершающее торговые операции на финансовых рынках с целью извлечения прибыли от колебаний цен на финансовые активы.

Трейдинг (Trading)

— спекулятивные операции на финансовых рынках.

Трейлинг стоп (Trailing stop)

— механизм управления ордером Stop Loss, которые предполагает перенос данного уровня в безубыток и далее за ценой, при прохождении установленной в пунктах прибыли.

Тренд (Trend)

— устойчивая тенденция (направление) в движении цен: восходящая (uptrend) или нисходящая (downtrend). Бычий рынок (Bull market) – рынок с выраженной тенденцией повышения валютного курса. Медвежий рынок (Bear market) – рынок с выраженной тенденцией понижения валютного курса.

Уровни Фибоначчи (Fibonacci)

— инструмент технического анализа, основанный на числовом ряде Фибоначчи, в основе которого лежит принцип «Божественной пропорции» или «Золотого сечения».

Флэт (Flat)

— отсутствие устойчивой тенденции (тренда) в движении цены. По-другому можно сказать, что флэт - это боковое движение цены в узком диапазоне.

Фондовый рынок. Рынок ценных бумаг (Stok market)

— финансовый рынок обращения ценных бумаг между участниками (эмитенты, инвесторы, профессиональные участники рынка: брокеры, трейдеры, дилеры). На фондовом рынке обращаются акции, облигации, векселя, фьючерсные и опционные контракты.

Форекс (Forex)

— Foreign Exchange — международный валютный рынок, вся совокупность операций по обмену валют стран мира. Подробнее о рынке Форекс можно прочитать в статье Международный валютный рынок Форекс.

Фрактал Вильямса (Fractals)

— комбинация из 5 свечей (баров), являющая собой пик на графике цены. Пиком считается свеча, которая выше двух предыдущих и двух последующих свечей.

Фундаментальный анализ (Fundamental analysis)

— метод прогнозирования движения рынка на основе анализа экономических данных, политических событий, новостей, слухов и ожиданий. Подробнее о фундаментальном анализе можете прочитать в статье Фундаментальный анализ.

Хеджирование (Hedge)

— открытые на торговом счете противоположные позиции по разным торговым инструментам, которые коррелируют между собой, с целью снижения рисков. Результатом хеджирования является не только снижение рисков, но и снижение возможной прибыли.

ABCP (Asset Backed Commercial Papers)

— краткосрочные долговые бумаги. Долговая ценная бумага удостоверяет долговые обязательства эмитента перед ее держателю. По сути, это заем, по которому выплачиваются проценты. Долговые ценные бумаги могут быть эмитированы государством, самоуправлениями, международными организациями, кредитными учреждениями, коммерческими обществами. Долговые ценные бумаги могут быть обеспечены залогом (например, недвижимостью), либо не обеспечены каким-либо залогом. Договор займа может содержать также дополнительные условия.

TWR (Terminal Wealth Relative)

— относительный конечный капитал. Иными словами, это коэффициент, который выражает соотношение прибыли к первоначальному капиталу. Например, если начальный счет 10000 долл., а в результате торговли счет стал 33457 долл., то TWR торговли равен 33457/10000 = 3.35.

HPR (Holding Period Returns)

— коэффициент доходности торгового инструмента за период совершения определенной сделки. Рассчитывается как соотношение баланса торгового счета после закрытия сделки к балансу торгового счета на момент открытия сделки. Таким образом, результат сделки можно оценить не только в денежном выражении, но и с помощью коэффициента, что позволяет сравнивать доходность совершенных торговых операций по различным торговым инструментам.

   

nalivator.com

Форекс и фондовый рынок - разница в торговле на forex и фондовом рынке

Как и в любом деле, имеющем ярко выраженные направления, в торговле на финансовых рынках имеется широкий выбор инструментов и активов для торговли. Разнообразие и особенности каждого рынка обусловили противоречия между трейдерами, практикующих торговлю на конкретных рынках. Ведь найти специалиста по всем финансовым рынкам невозможно. Более того, ценится именно специализация – глубокие знания и отточенные умения торговли одним или несколькими активами. А ведь на данный момент существуют сотни и сотни активов, доступных для торговли.

К финансовым рынкам относятся:

Ввиду того, что процессы в мировой экономике взаимосвязаны, изменения цен на одних рынках ведут к неминуемым переменам на других. К примеру, динамика цен на золото очень сильно влияет на курс доллара США, а цены на фондовом рынке могут оказать сильное влияние на курсы валют в целом. Естественно, что справедливы и обратные утверждения. В данном разделе мы сравним рынок форекс и фондовый рынок, выделим объективные преимущества и недостатки для их участников.

Фондовый рынок

Для создания более полного впечатления о финансовых рынках познакомимся с фондовым рынком немного поближе. Как валюта является основным товаром на рынке форекс, так же ценные бумаги являются товаром на фондовом рынке.

Ценные бумаги – акции, облигации, депозитные сертификаты – являются свидетельствами прав собственности на определенные «фонды» (часть предприятия, обязательства и т.д.). Приобретение ценных бумаг дает право на участие в прибылях, приносимых «фондами». К примеру, акции приносят дивидендный доход, кроме того, они могут дорожать сами по себе, ведь предприятия развиваются, и их часть, купленная сегодня в виде акций, завтра может стоить гораздо дороже.

Наиболее популярным инструментом торговли на фондовом рынке являются акции. Владение акциями удостоверяет права их покупателя на долю в капитале компании-эмитента и дает право на получение части прибыли компании.

Существует 4 вида акций:

Отличия первых двух типов акций видны из их названия. Обыкновенные акции являются наиболее активно торгуемой разновидностью акций: они позволяют их владельцу голосовать на собрании акционеров. К тому же, владелец обыкновенных акций имеет право на получение дивидендов (часть годовой прибыли компании-эмитента акций). Владельцы привилегированных акций получают фиксированные дивиденды, однако не имеют право голоса на общем собрании акционеров. Также при закрытии акционерного общества привилегированные акции дают право на первоочередное возмещение их стоимости.

Облигации представляют собой долговые обязательства. Это означает, что данные ценные бумаги закрепляют ваше право на получение прибыли определенным способом от эмитента облигации взамен на деньги, уплаченные вами за облигацию. В большинстве случаев прибыль по облигациям выплачивается в виде процента от заявленной стоимости облигации (ее номинала) один раз в год. В зависимости от эмитента, облигации разделяют на корпоративные и государственные.

Надежность вложения средств в государственные облигации традиционно выше. Однако корпоративные облигации при меньшей надежности позволяют получать более высокий доход. Надежность и доходность при покупке облигаций имеют прямую зависимость: чем выше надежность облигаций, тем менее высокий процент по ним будет предлагать эмитент, и наоборот.

На данный момент наиболее торгуемыми облигациями в мире являются государственные облигации США с различными (5, 10 и 30 лет) сроками погашения.

Еще один вид ценных бумаг – сертификаты – являются свидетельствами банка о внесении определенной суммы денег, и дают право на возврат данной суммы с учетом процентов через определенный промежуток времени. Сертификаты подразделяются на сберегательные – выдаются вкладчикам-частным лицам, и депозитные – выдаются корпоративным вкладчикам.

Механизм торговли на фондовом рынке в сравнении с рынком форекс

Торговля на фондовом рынке имеет ряд особенностей и теперь, когда мы знаем, чем торгуют на нем, давайте выясним, как эти торги проходят. Рынок форекс не имеет какого-либо центра, в то время как любой фондовый рынок имеет физическое место проведения торгов – фондовые биржи. Они находятся в крупных городах, при этом котировки на одни и те же инструменты (акции, облигации и т.д.) на разных фондовых биржах могут отличаться друг от друга. Развитие систем телекоммуникаций позволило минимизировать эти отличия, однако они периодически возникают, что дает работу трейдерам, специализирующихся на арбитражных операциях (одновременная покупка и продажа одного и того же инструмента на разных биржах с получением прибыли в виде разницы в цене). На форекс проведение арбитражных сделок невозможно вследствие целостности рынка.

Для того, чтобы купить акции, облигации либо валюту, необходимо на каждого покупателя найти продавца и наоборот. Любая фондовая биржа имеет ограниченное количество участников – это ведет к низкой, по сравнению с рынком форекс, ликвидности. Даже если вы верно определите направление движения цены на определенную акцию, вы можете потерять значительную часть, если даже не всю прибыль, потому что не сможете быстро найти покупателя на нее.

Одной из особенностей торговли на фондовом рынке также является механизм продажи акций, или коротких продаж. Вы не можете продать те акции, которых у вас нет. То есть, чтобы получить прибыль от понижения курса акций, вам придется занять их у брокера, затем продать на открытом рынке, а затем, выкупив по более низкой цене, вернуть акции брокеру. Часто трейдерам фондового рынка требуется открывать счета у разных брокеров, только потому, что не все брокеры могут иметь возможность занять вам определенные акции. Правда, существует механизм обхода этого ограничения, когда трейдер осуществляет «фиктивную продажу» акций, не имея их в наличии, обязуясь произвести операцию по обратному выкупу «проданных» акций. Однако администрации мировых бирж активно препятствуют проведению фиктивных продаж из-за возможной дестабилизации цен на акции во время периодов спадов на фондовом рынке.

Как мы говорили в предыдущих главах, рынок форекс предлагает широкие возможности для получения прибыли благодаря использованию в торговле механизма маржинальной торговли. На фондовом рынке такую возможность имеют только инвесторы определенной категории. Таким образом, в начале торговли на фондовом рынке вы сможете покупать акции только по их реальной стоимости, без возможности использования кредитного плеча. Инвесторы покупают акции не только со спекулятивными целями, а также для получения права голоса на собрании акционеров либо просто для сохранения собственных средств. Отсутствие возможности использовать кредитное плечо при проведении операций значительно снижает возможности получения прибыли по сравнению с рынком форекс.

Как мы уже знаем, рынок форекс работает круглосуточно. В то время как фондовые биржи мира имеют четко установленное время работы. Время работы фондовой биржи обычно составляет восемь часов, пять дней в неделю, открытие и закрытие торгов производится по местному времени. Эта особенность делает участие в торгах через интернет весьма неудобным занятием, так как часы наиболее активной торговли могут попадать на середину ночи в вашем часовом поясе.

Круглосуточная работа рынка форекс позволяет проводить операции в удобное для вас время.При анализе поведения котировок валютных пар на рынке форекс вам необходимо учитывать массу факторов: техническую ситуацию, макроэкономические показатели и т.д. Однако при торговле на фондовом рынке трейдерам также придется внимательно следить еще и за микроэкономическими показателями, которые могут повлиять на работу компании, акции которой вы приобрели на фондовой бирже.

Для принятия решения о целесообразности проведения операции с определенными акциями вам также желательно иметь доступ к отчетности компании, следить за изменениями в ее кадровом составе, а также за конъюнктурой конкретного рынка. Наиболее ликвидными на данный момент являются акции зарубежных компаний – американских, европейских, азиатских. Информация о компаниях доступа лишь из СМИ иностранных государств, и, соответственно, они публикуется на иностранных языках, что может внести трудности в ее точное понимание.

В дополнение следует также сказать, что инструменты фондового рынка имеют некоторые преимущества по сравнению с инструментами рынка форекс, как то: получение дивидендов, выплаты по облигациям и т.д. Однако это является плюсом для инвесторов, которые готовы держать значительные денежные средства в этих инструментах в течение долгого времени. К примеру, выплата дивидендов для спекулянта практически бесполезна, так как акция дешевеет на сумму выплаченных на нее дивидендов.

Использование кредитного плеча, а также абсолютная ликвидность рынка форекс делают его привлекательным для спекулянтов, ставящих перед собой цели получения высокой прибыли от краткосрочных изменений цен.

finbay.ru

8 причин почему именно Форекс, а не фондовый рынок » В мире Forex

Ежедневно на валютном рынке оборачиваются миллионы долларов. Глобальный финансовый рынок прочно завоевал лидерские позиции среди себе подобных гигантов финансовый индустрии. На сегодняшний день рынок Форекс представлен различными участниками, начиная от индивидуальных инвесторов и заканчивая крупными корпорациями, осуществляющими валютообменные операции с целью изменить состояние рынка в свою пользу.

Крупнейшие точки валютного рынка разбросаны по всему миру, но наиболее прочными и важными являются финансовые центры, находящиеся в Лондоне и Нью-Йорке. Именно с открытием этих центров на рынке наблюдается значительное оживление. Но благодаря развитию сети интернет рынок Форекс стал доступен для торговли из любой точки мира.

Каждый день в рынок вливаются новые силы. Этому способствует широкая пропаганда биржевой торговли в средствах массовой информации. Тот же интернет в последнее время просто пестрит всевозможными рекламными акциями от различных брокеров, привлекающих своих клиентов. Все вертится и крутится, но когда-то вопрос выбора варианта вложения денежных средств с целью их приумножения может коснуться и вас. Вот тогда вы и задумаетесь, а стоит ли вкладывать денежные средства в валютный рынок. Наиболее конкурирующий с валютным рынком является фондовый рынок.

Именно поэтому мы и рассмотрим все преимущества валютного рынка перед фондовым.

1. На рынке Форекс иногда случается, что после выходных дней рынок открывается со значительным разрывом по сравнению с ценой закрытия до выходных. Этому существует много причин фундаментального характера. Как правило, цена обычно возвращается обратно. Но на валютном рынке это событие достаточно редкое. Что же касается фондового рынка, то здесь все совсем наоборот.

На фондовом рынке гэп (GAP) – это обычное явление, поэтому и торговля становится более рискованной. Кстати, еще одно отрицательное качество гэпа на фондовом рынке заключается в том, что в силу наличия последних существует риск того, что ордер, выставленный вами может исполниться с проскальзыванием. На рынке Форекс большинство брокеров и дилинговых центров исполняют ордера своих клиентов по точно указанной в ордере цене.

2. Рынок акций – довольно рискованный рынок в плане того, что активы, т.е. акции в любой момент могут обесцениться. А, учитывая тот факт, что на фондовом рынке трейдеры играют только на повышение, т.е. для получения прибыли нужно, чтобы цена на акции непременно выросла, можно сделать вывод, что рынок Форекс здесь имеет довольно значительное преимущество, так как в истории еще не было такого, чтобы валюта какой-либо страны обесценилась до нуля. Поэтому в этом плане рынок Форекс является более выгодным способом вложения денежных средств.

3. Волатильность валютных пар. Данная функциональная возможность может рассматриваться в разных ракурсах: как достоинство и как недостаток. Если рассматривать фондовый рынок, то здесь можно заметить, что волатильность на порядок выше, чем на валютном рынке. О чем это может говорить?

О том, что можно получить гораздо больше прибыли, чем на валютном рынке, а также о том, что существует гораздо больший риск лишиться своих вложений, чем на валютном рынке. Да и кроме всего прочего для работы на рынке с такой волатильностью нужно, чтобы вы имели в своем распоряжении достаточно большую сумму денежных средств.На рынке Форекс также существует много валютных пар с большой волатильностью, так называемые кросс-курсы, но в то же время есть и ряд валютных пар с небольшой волатильностью, где можно осуществлять торговлю по в состоянии штиля.

4. Время работы биржи. Валютный рынок работает круглосуточно 5 дней в неделю. Исключение составляют праздничные дни, которые признаны таковыми повсеместно. Что же касается фондового рынка, то он работает в строго очерченных рамках. Эти рамки называются торговыми сессиями. Как правило, торговая сессия длится как обычный рабочий день. Правда, в последнее время можно наблюдать случаи, когда биржевые торги продляются, но такие случаи, скорее всего, являются лишь исключениями из правил, чем нарастающей тенденцией увеличения продолжительности рабочего времени рынка.

Что же касается Форекса, то здесь разница заключается в том, что валютный рынок не привязан к какой-либо конкретной торговой площадке, а потому приостановить торги по желанию какой-либо биржи просто нереально. На фондовом же рынке, торги могут быть прекращены даже по решению какой-либо одной стороны, например, Японии.

5. На фондовом рынке ярко выражена проблема ликвидности активов. Говоря доступным для начинающих языком, если у вас на руках находится определенное количество акций, то это вовсе не значит, что вы сможете их продать по той цене и в том объеме тогда, когда вам это понадобится. То есть существует достаточно острая проблема сбыта активов. В случае же с валютным рынком все обстоит несколько иначе. Дело в том, что огромный оборот денежных средств позволяет всем участникам сбыть валюту в том количестве и по той цене, по которой вы считаете это необходимым.

6. Еще один недостаток фондового рынка, с которым мы проведем аналогию – это движение цены. На фондовом рынке, как и на валютном, цена совершает колебания то вверх, то вниз. Но вот вопрос заключается в том, что когда вы торгуете на фондовом рынке, то заработать можно лишь тогда, когда цена растет. В случае же с валютным рынком можно получать прибыль как от роста, так и от падения цены.

7. Этот пункт не совсем раскрывает суть отличия, а, скорее, отражает взаимосвязь всех финансовых рынков между собой. Но так как при осуществлении торговли многие трейдеры опираются именно на фундаментальный анализ, то влияние рыночной ситуации одного рынка на другой очень важно. Поэтому несколько слов об основной валюте – долларе США. Связь доллара прежде всего проявляется с товарным рынком. Здесь доллар на одной чаше весов, товарный рынок на другой. Когда доллар США перевешивает чашу весов в свою пользу (доллар растет), следовательно товарный рынок падает. Соответственно, когда товарный рынок перевешивает чашу весов в свою пользу, т.е. растет, то наблюдается падение доллара.

Такая взаимосвязь обусловлена тем, что свободный мировой капитал имеет свойство перемещаться туда, где в настоящий момент созданы наиболее выгодные условия. Кстати, если верить статистике, то этот капитал (хеджевые фонды) составляет порядка 3 трлн.долл. Это огромные деньги, способные повлиять на рыночную ситуацию и на состояние на различных торговых площадках. Вот почему, когда происходит отток капитала из фондового рынка (т.е. фондовый рынок падает), то наблюдается рост доллара США.

8. Сложность фондового рынка заключается в том, что в каждой стране существует своя биржевая площадка. Соответственно, для торговли на данной площадке необходимо знать все ее особенности. А если вы решите «перепрыгнуть» на другую площадку, то вам по новому придется изучать все ее особенности. Если же брать рынок Форекс, то здесь все иначе. Во-первых, и валютных пар меньше для анализа, а, во-вторых, и массив информации для анализа значительно меньше, чем на фондовом рынке.

Выше приведенные примеры демонстрируют преимущество валютного рынка. Но, тем не менее, у фондового рынка существуют свои достоинства, которых также немало, поэтому изложению последних мы посвятим отдельную статью.

forexman.info

Выбор рынка: Форекс или фондовый рынок

Истории Трейдеров

Сегодня многие (и много) рассуждают на тему "какой рынок лучше" – валютный Форекс или фондовый. Что именно привлекает инвесторов в том и другом? Какие сходства и отличия этих двух видов спекуляции и т.п? Мне довелось поработать и на фондовом рынке и на Форекс. На мой взгляд, первый не намного больше подходит для инвестирования (вопреки распространенному мнению), второй – это спекуляция валютой для получения дохода. И все же, цели у обоих рынков аналогичны – заработать.

Фондовая биржа, по сути, является рынком ссудных капиталов, где происходит торговля торговыми документами, которые выписаны в иностранной валюте, а также торговля различными ценными бумагами – облигациями, паями, акциями. Существует первичный фондовый рынок и вторичный.

Что касается валютного рынка Форекс – он представляет собой межбанковский рынок, который был сформирован в 1971 году с переходом международной торговли от фиксированных валютных курсов к плавающим. Ну, с теорией закончим, перейдем к основным различиям данных двух мест заработка:

  1. Рынок Форекс работает 5 дней в неделю, круглосуточно, а фондовый рынок – в определенные часы;
  2. На валютном рынке покупаются валютные пары, на фондовом – акции, облигации и др. ценные бумаги;
  3. За снятие денежных средств с торгового счета на фондовом рынке игрок должен уплачивать налоги, а за снятие денег со счета Форекс – нет. Таким образом, на фондовом рынке брокерская компания является для своих клиентов налоговым агентом, на рынке Форекс – нет.
  4. Для работы на фондовом рынке для вывода денег необходим банковский счет, Форекс позволяет выводить прибыль множеством других вариантов, без уплаты налога.

Кратко о сходствах:

  1. Как торговля на фондовой бирже, так и трейдинг на Форекс может вестись посредством сети Интернет, по торговому терминалу;
  2. Как фондовый рынок, так и Форекс имеет большое количество хороших компаний, предоставляющих безукоризненный, качественный сервис;
  3. И в том, и в другом месте инвестор может диверсифицировать свой портфель, страхуясь тем самым от потенциальных убытков;
  4. Целью торговли как на рынке Форекс, так и на фондовой бирже является получение прибыли, спекуляция.

Думаю, пришло время сказать, что я – приверженец валютного рынка. Объясню почему. Многие утверждают, что покупка акций (облигаций и др.) представляет собой более надежный способ вложения капитала. Но посудите сами, разве можно говорить что-то подобное, когда в нашей стране чуть ли не каждую неделю происходят захваты целых предприятий и заводов. Наверное, даже дети знают, кто такие рейдеры… Кроме того, рынок Форекс более устойчив к мировым экономическим потрясениям. Ведь если случается что-то глобальное, оно, несомненно, отражается на всех мировых фондовых рынках. Сомневаетесь? А вспомните про потрясения в секторе ипотечного кредитования США, землетрясение и цунами в Японии, фондовый кризис в Китае и мн. др.

Экономика одной страны практически всегда тянет за собой экономики других государств. Ситуация на рынке Форекс иная: снижение курса одной валюты вызывает рост другой. Торговля идет валютными парами. Таким образом, исключена вероятность депрессии или паники. И главной задачей трейдера, который стремится стать успешным игроком, является умение/способность предугадать движения различных финансовых инструментов (пар валют) и получить на них определенную прибыль.

Я свой выбор сделал, желаю вам тоже не ошибиться в своих желаниях и стремлениях!

Оценка статьи: поделиться с друзьями Процентные ставки – один из главных показателей фундаментального анализа. Их изменение оказывает сильное влияние на движение цен на Форекс и значительно меняет валютный курс. Сам по себе данный факт вызывает интерес к тщательному изучению механизма влияния ставок процента на валютный курс. В финанс... На мой взгляд, торговля на новостях является самой простой тактикой трейдинга на Форекс. Почему? Попытаюсь объяснить. Все мы знаем, что курсы валют остро реагируют на выход важных политических, экономических и других новостей. Принцип торговли на новостях заключается в следующем: трейдер ждет публик... Существуют уровни цены, от которых часто эта самая цена отскакивает и даже меняет направление. В последнем случае имеет место быть дивергенция на рынке Форекс, на рынок нужно входить в период, когда риски минимальны, но высок потенциал получения прибыли. Дивергенция представляет собой один из наибо... Комментарии(для добавления - авторизуйтесь)

forex-investor.net


Смотрите также