Форекс фундаментальный анализ


Торговля на форекс: фундаментальный анализ (часть 1)

Тем, кто торгует на форекс, нужно обращать внимание на такую фундаментальную информацию, как процентные ставки, политика центральных банков и экономические данные. В данной статье мы углубленно посмотрим на эти фундаментальные переменные.

Также как и при торговле акциями, на форекс есть два основных подхода к выработке торговых стратегий. Часто применяемый внутридневными трейдерами технический анализ и его  альтернатива - фундаментальный анализ, который при принятии решения о торговле учитывает такие вопросы, как процентные ставки, политика центральных банков и экономика. В этом отношении он аналогичен анализу финансовых отчетов компании перед приемом решения о покупке ее акций.

Важная роль фундаментальных факторов

Благодаря сущности задействованных в нем механизмов, фундаментальный анализ больше используется для долгосрочной торговли. Технический анализ, как правило, более пригоден для торговли краткосрочной. Но можно сочетать оба эти подхода. Например, фундаментальные факторы могут указать будущее направление курса валюты, но нужно еще правильно выбрать время для входа в движение. Технические индикаторы могут подать сигналы о начале такого движения. В некоторых случаях, коллективная психология трейдеров может предполагать следование техническим индикаторам, даже когда фундаментальные факторы не оправдывают конкретное движение цены.

Например, многомиллиардный хедж-фонд финансового магната Джорджа Сороса (который, среди прочего известен своими фантастически прибыльными сделками по тайскому бату и британскому фунту; последняя принесла ему $1 миллиард прибыли на сделке объемом $10 миллиардов) вложил миллиарды в золото в 2010 году. Хотя он знал, что фундаментальные факторы указывали на "мыльный пузырь" на рынке золота, технические индикаторы свидетельствовали, что трейдеры, тем не менее, активно продолжали покупать. И он заработал, купив на восходящем движении.

Центральные банки и процентные ставки

Важным фактором, который отличает форекс от акций, является существование центральных банков. Хотя компании предпринимают действия, чтобы повлиять на цену своих акций, в большинстве случаев, им не под силу оказать существенное влияние. Все зависит от рынка. Но валюта не торгуется на конкретных площадках, это - кровеносная системы экономики страны. Завышенные или заниженные котировки оказывают реальное и важное влияние на экономику, поэтому центральный банк каждой страны отвечает за управление своей валютой.

Центральный банк есть почти в каждой стране. Но не всякую валюту вы станете торговать. Вот центральные банки, управляющие основными валютами:

- Федеральный резерв США

- Европейский центральный банк

- Банк Японии

- Банк Англии

- Резервный банк Австралии

- Национальный банк Швейцарии

Не думайте, что центральные банки сфокусированы исключительно на стоимости валют. Их сфера ответственности гораздо сложнее. Федеральный резерв США (ФР), согласно законодательству, имеет двойные полномочия: повышать уровень занятости и контролировать инфляцию. (Кстати, стандартным для ФР уровнем контролированной инфляции является 2%-3%). В конечном итоге, любой центральный банк стремится, чтобы экономика его страны росла как можно быстрее и с минимальными негативными проявлениями, такими как "мыльные пузыри" (например, "мыльный пузырь" на рынке жилой недвижимости США в 2008), рецессии или депрессии, инфляция или дефляция. В целом, они ищут "золотую середину" в своей экономике - чтобы не слишком горячо, не слишком холодно, а как раз то, что нужно.

Имеется один основной инструмент, который центральные банки применяют на пути к своей цели. Обычно, его называют "монетарной политикой". Неформально его могут называть установлением процентных ставок, но это не совсем верно, потому что центральный банк не просто говорит: "Вот новая процентная ставка", как об этом может сложиться впечатление из сообщений СМИ после заседания Комитета по открытым рынкам ФР (FOMC). На самом деле, все более сложно.

Нужно понимать, что процентная ставка, по сути, представляет собой стоимость денег, а именно - стоимость получения кредита. Проще говоря, если вы - вкладчик, то относите деньги в банк. Этот банк, используя ваши деньги для выдачи займов, выплачивает вам определенную процентную ставку. Если вы заемщик, банк будет взимать с вас определенный процент. Само собой разумеется, что этот процент будет чуть выше, чем тот, что получит вкладчик. Часть разницы банк использует для покрытия своих расходов и получения прибыли; другая часть - это премия за риск, т.е. сумма, выплачиваемая на покрытие риска того, что некоторые заемщики не смогут вернуть займы, в результате чего образуется убыток. Вот почему человек или компания с повышенным кредитным риском будут платить за свой заем больше, если вообще смогут его получить.

Уровень спроса на средства (займы) изменяется в зависимости от процентных ставок. Если вы захотите занять средства на покупку яхты, ремонт дома или расширение бизнеса, и банк предложит вам ставку 18%, вы, вероятно, сочтете, что занимать деньги на таких условиях просто не имеет смысла. Вместо этого, вы начнете копить деньги (а проценты по вкладам, в этом случае, должны быть весьма щедрыми) или просто откажетесь от своих намерений, для которых предназначался кредит.

А что, если банк выдаст вам деньги под 0.5%? Если вы получите кредит с такой ставкой, то, скорее всего, согласитесь немедленно. Ведь это же, в конце концов, почти бесплатные деньги! Итак, мы видим, что существует различный уровень спроса на заемные средства при разных процентных ставках.

Взгляните на таблицу на рисунке 1, где приведены некоторые гипотетические цифры. Здесь можно увидеть, сколько заемщики хотят занять (спрос) и сколько коммерческие банки могут выдать (предложение) при различных уровнях процентной ставки. Не забывайте, что банки принимают депозиты от вкладчиков и используют эти средства для выдачи кредитов. Но банк не может выдать все, что имеет. Центральные банки устанавливают требования к резервам, оговаривая, какую часть депозитов банк должен иметь на руках в наличном виде или в других ликвидных активах, например, ценных бумагах.

Рисунок 1

Если в банке имеются депозиты на $1 миллиард, а обязательный резерв составляет 10%, то такой банк не может выдать кредитов более, чем на 900$ млн. Он должен оставить у себя, как минимум, 100$ млн. Это, кстати говоря, является еще одним инструментом в активе центрального банка. Повышая или понижая требования к обязательному резервированию, можно уменьшить или увеличить количество доступных для выдачи кредитов средств, которые потекут в экономику или из нее. Это и явилось одной из причин финансового кризиса 2008 года. Некоторые ликвидные активы, которые коммерческие банки сохраняли в виде своих резервов, представляли собой облигации с ипотечным покрытием. Когда стало ясно, что никто не представляет, какая часть этих облигаций являются проблемными и чего они реально стоят, банки не знали размер своих резервов. В ответ, они стали удерживать наличные, фактически прекратив выдачу кредитов.

Возвращаясь к таблице, 4% - это гипотетическая сбалансированная ставка, при которой коммерческие банки имеют столько же средств, сколько хотят занять население и компании. Хотя банкам хотелось бы выдавать больше кредитов под 1%, 2% или 3%, поскольку их маржа прибыли при любой ставке практически одинакова, у них нет для этого резервов.

Здесь вступает в игру центральный банк, который, помимо прочего, выступает в качестве банка для банков. Центральные банки также взимают процент за кредитование средств коммерческим банкам. Если они одалживают под 1%, то коммерческим банкам, чтобы оставаться прибыльными, нужно брать с заемщиков 3-4%. Но если центральный банк снижает свою ставку до 0.5% или 0.25%, у коммерческих банков неожиданно появляется возможность одалживать средства под 1% или 2%, оставаясь прибыльными. По сути, центральный банк восполняет недостачу доступных для выдачи средств, что дает приток денег в систему и снижает ставки. Повышение ставок приводит к прямо противоположному эффекту.

Почему бы центральным банкам просто не оставить ставку на низком уровне, стимулируя кредитование и, таким образом, обеспечивая постоянный рост экономики? Здесь возникает вопрос инфляции. Когда в систему поступают дополнительные деньги, это означает, что частные лица и компании могут делать больше покупок, что приводит к конкуренции большего количества валюты за практически то же количество товаров. Это также означает, что расширяющиеся компании должны нанимать больше сотрудников, общее число которых остается практически тем же, и конкуренция заставляет поднимать заработные платы. Это ускоряет инфляцию, которую, если она выйдет из-под контроля, будет тяжело сдержать, что может губительно сказаться на экономике. Но определенное количество инфляции является необходимым злом, потому что она сопутствует растущей экономике. Возможно, вы раньше задавались вопросом, почему ФР в качестве целевой инфляции устанавливает 2% или 3%. Не лучше ли нулевая инфляция? Каким бы привлекательной она ни казалась, но это означает экономический застой. Инфляция стремится к уменьшению или исчезновению, или даже становится отрицательной (дефляция), в периоды рецессии.

Таким образом, мы приходим к понятию реальных или номинальных процентных ставок. Номинальная ставка - это официальная или декларируемая ставка. Скажем, она составляет 5%. Но если вам повезет заработать 5% на ваш капитал, это не будет реальным ростом вашей покупательной способности, потому что инфляция ежегодно съедает стоимость валюты (доллар, евро, фунт, франк), уменьшая количество того, что можно на нее приобрести. Поэтому, если инфляция составляет 3%, а процентная ставка - 5%, то реальная процентная ставка или реальный прирост покупательной способности составляет всего 2%.

Понятно, что в трейдинге важна именно реальная ставка. Валюта с номинальной ставкой 6% может казаться привлекательной, пока не выяснится, что инфляция составляет 5%. Так что лучше номинальная ставка 4% при инфляции всего 1.5%. Поскольку процентная ставка и инфляция в разных странах различны, эту разницу можно использовать для торговли. Если реальная ставка по иене составляет 1%, а по швейцарскому франку - 2%, то иметь на руках франк выгоднее, ввиду наличия разницы 1%. Другими словами, имеет смысл одолжить иену, чтобы купить франк. Поскольку франк более привлекателен, трейдеры будут больше стремиться купить его, а не иену, что приведет к росту его цены.

utmagazine.ru

Фундаментальный анализ Форекс – обучение фундаментальному анализу Форекса

Фундаментальный анализ Форекс занимается изучением ключевых основополагающих элементов, которые влияют на определенные объекты рынка, как акции или валюта.

Эти элементы фундаментального анализа Форекса помогают предугадать ценовые манёвры и изменяются в процессе анализа государственной политики, экономических показателей, социальных и других факторов в пределах общей системы экономического цикла.

Если представить, что рынок – это большие часы, то его основы – это шестеренки и пружинки, которые заставляют часовую и минутную стрелки вращаться. Любой может сказать, сколько сейчас времени, но только фундаменталист знает о внутренних процессах, которые вращают стрелки часов в направлении будущего времени (или цен).

Фундаментальный анализ Форекс лучше всего даётся людям с аналитическим складом ума, способным на быстрое поглощение информации, но на практике существует много гуманитариев, которые стараются быстро впитывать новостную информацию и фильтровать её в своих торговых целях. Данные фундаментальные знания пригодятся еще и в подкрепление к техническому анализу, чтобы поддержать сигнал на покупку или продажу валют.

Техник или фундаменталист

Как правило, трейдеров на Форекс разделяют на две несхожие между собой школы анализа: фундаментальную и техническую. Фактически, большинство трейдеров предпочитают смешанный подход к анализу, а не какую-то конкретную школу.

Фундаменталистам нужно не сводить глаз с торговых сигналов Forex, которые поступают от ценовых чартов, в то время как техники могут себе позволить полностью игнорировать угрожающую экономическую информацию, критические политические решения или удручающие (подавляющие) социальные аспекты, которые влияют на ценовые манёвры.

Использование моделей в процессе прогнозирования котировок

Фундаментальный анализ Форекс очень эффективен в процессе прогнозирования экономических условий, но не всегда для определения четких рыночных цен. Изучение отчетов о занятости или ВВП-прогнозов может дать вам отчетливую картину экономической ситуации и рабочих сил у её руля. Но вам все еще нужен способ, чтобы перевести эту информацию в специфику входа на торги и баллы выхода.

Мост между фундаментальной информацией и специфической торговой стратегией обычно выходит из модели торговли. Такие модели используют текущие и исторические данные наблюдения, чтобы оценить будущие цены и превратить эту информацию в специфические торги.

Остерегайтесь аналитического паралича

Прогнозные модели – это как искусство, так и наука, со столькими разными подходами, что мозг торговца может перегрузиться. И в такой момент очень тяжело решить, когда вы знаете достаточно, чтобы начать участвовать в торгах.

Многие трейдеры начинают использовать технический анализ, чтобы понять верны ли их догадки и увидеть, когда ценовые модели способствуют входу на торги.

Для начала определите фундаментальные факторы на Forex

Фундаментальные факторы включают все, что заставляет страну и её валюту поддаваться изменениям. От процентных ставок и политики центрального банка до природных катаклизмов, фундаментальные факторы – это динамический микс индивидуальных объектов, неустойчивого поведения и непредвиденных событий.

Говорят, что не каждое развитие будет двигать государственную валюту. Попробуйте начать с определения наиболее влияющих на этот микс условий вместо того, чтобы анализировать каждый фундаментальный фактор.

Благодаря изучению фундаментального анализа Форекс, вы можете использовать его как один из помощников в успешной торговле на валютной бирже.

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Для трейдера:

Все про Форекс обучение для начинающих трейдеров: поиски и выбор.

forexone.club

полный обзор! 6 методов торговли!

Приветствую, друзья. С вами Виктор Самойлов. По многочисленным просьбам своих читателей, сегодня я решил рассказать вам о фундаментальном анализе рынка Форекс и бинарных опционов. Далее вы узнаете, что такое фундаментальный анализ, в чем его преимущества, недостатки и ключевые особенности, какие методы существуют и какую прибыль они способны принести. В статье будет разобрана специфика торговли фундаментальным анализом как на Форекс, так и на бирже опционов, даны практические рекомендации касательно того, как анализировать график. Эта тема достаточно сложна, но как и всегда, я постараюсь расписать все просто и понятно для новичка.

Если вы на текущий момент слабо разбираетесь в тематике финансовых бирж, не понимаете ключевой принцип торговли или трейдерские термины – рекомендую перед прочтением этот материала ознакомиться со статьей «Как заработать на бинарных опционах? Секрет успеха Виктора Самойлова!» (для опционных трейдеров), или «Как заработать на Форекс? Пошаговая инструкция!» (для трейдеров Форекс). Кроме этого, не лишним будет просмотр следующего видеоролика:

Оглавление:

1. Особенности и преимущества фундаментального анализа!

2. Ключевые методы фундаментального анализа!3. Метод №1: Торговля по новостям! Фундаментальный анализ для скальпинга!4. Метод №2: Уникальные особенности котировки! Используем все возможности валютной пары!5. Метод №3:Анализ фондового рынка! Используем акции, чтобы предсказать курс валюты!6. Метод №4:Стихийные и техногенные катастрофы! Как заработать на наводнениях и революциях!7. Метод №5:Кризисы и политические конфликты! Кто сказал, что на кризисе не заработать???8. Метод №6:Политические перемены! Зарабатываем на «политических терках»!

9. Как научиться пользоваться фундаментальным анализом?10.Некоторые тонкости и нюансы фундаментального анализа.11.Что дает фундаментальный анализ помимо профита!

12.На завершение!

Фундаментальный анализ – это вид анализа финансового рынка, который предполагает оценку факторов, влияющий на него, а не самого графика. Так, если в случае с техническим анализом, мы смотрим на график котировки, строим на нем различные фигуры, прямые, пользуемся индикаторами и т.д., то при фундаментальном – обращаем внимание на факторы, т.е. на экономические события. К примеру, можно оценивать рост ВВП государства, процентной ставки центрального банка, уровня безработицы и т.д. Таким образом, мы проводим более полный и детальный анализ рынка, потому что смотрим не на результат предыдущей динамики – график, а на факторы, способные повлиять на курс в будущем. По этой причине сигналы фундаментального анализа считаются опережающими и более точными. Впрочем, обо всем этом речь пойдет далее.

Фундаментальный анализ для Форекс и бинарных опционов!

Традиционно фундаментальный анализ используется именно на Форекс, опционные трейдеры практикуют его крайне редко, да и то не выходят за банальную торговлю по новостям. Лично я до недавних пор также считал, что фундаментальный анализ не подходит для опционов, ведь позиции здесь, как правило, краткосрочные. Тем не менее, хочу признать, что был не прав.

Как показала современная практика, использовать методы фундаментального (или же макроэкономического) анализа можно и на бирже опционов с такой же эффективностью, что и на Форекс, просто со своими особенностями. Далее будут перечислены основные методы этой разновидности анализа, и в каждом из них я подробно остановлюсь на вопросе применения правил на бирже валют и бирже опционов.

Обратите внимание, что для биржи Форекс выбор брокера для фундаментального анализа не принципиален, компанию стоит выбирать по общим правилам. Рекомендую для этих целей воспользоваться «Рейтингом брокеров Форекс». Что касается опционов, то здесь я бы рекомендовал торговать с Utrader, т.к. по моему мнению, у него самые удобные опционы для данного вида анализа. По крайней мере, именно с этой компанией я тестировал все правила, что будут описаны ниже.

Особенности и преимущества фундаментального анализа!

Итак, с базовой теорией по поводу того, что такое фундаментальный анализ рынка, мы разобрались. Но прежде, чем приступить к перечислению его методов, нужно уяснить еще несколько нюансов:

  1. Фундаментальный анализ делается, исходя из текущих макроэкономических факторов, внешней и внутренней экономической политики, а также пр. важных событий, происходящих в государстве. При этом нас вообще не интересует текущее направление на графике, на него мы можем даже не смотреть, за редкими исключениями.
  1. Срок опциона или ордера на Форекс, открытого по фундаментальному анализу – намного дольше, чем по техническому. Связано это с тем, что фундаментальные факторы влияют на рынок не мгновенно, а спустя определенное время, но зато более значительно, создавая коррекции от глобального тренда, либо вовсе меняя его направление. Единственное исключение – торговля по новостям, о которой пойдет речь чуть позже. При этом вы открываете сделку всего на несколько минут.
  1. Фундаментальный анализ можно совмещать с техническим, никакого запрета по этому поводу нет. Многие профессионалы именно так и делают, в результате получая довольно неплохую торговую систему.
  1. Такого понятия как стратегия фундаментального анализа в полном смысле этого слова не существует. Фундаментальные системы сильно отличаются от технических, что вы чуть позже сами наглядно увидите. Здесь нет пошагового алгоритма, как в случае с техническими ТС. В вашем распоряжении будут лишь основные направления, методы анализа, а всю остальную аналитическую работу должен проводить сам трейдер.
  1. Фундаментальный анализ намного сложнее технического, по крайней мере, так считается традиционно. Но зато он на порядок точнее, да и интереснее. У вас нет четкого пошагового алгоритма, которому нужно следовать, и это добавляет трудностей, но зато оставляет почву для творчества и умственной работы.
  1. Методами фундаментального анализа можно оценивать как валютные котировки, так и акции, ценные металлы, сырьевые товары и биржевые индексы. Ввиду большого объема информации, в этой статье будут описаны исключительно методы работы с валютными парами. Позже я хочу выделить время и рассказать о фундаментальном анализе акций, нефти, золота, серебра и пр. активов. Следите за обновлениями портала, а также подписывайтесь на группу Вконтакте – и вы узнаете о выходе нового материала первыми!

С базовыми особенностями разобрались, обо всех остальных вы будете узнавать по ходу изучения данного материала. А теперь, давайте приступим к наиболее интересной части статьи – методам фундаментального анализа. Итак, как же следует анализировать рынок, на что обращать внимание и что необходимо знать?

Ключевые методы фундаментального анализа!

Каковы же методы фундаментального анализа? Вообще, их существует довольно много, и каждый из них имеет место быть, само собой, при грамотном применении. Сегодня же я собираюсь поделиться с вами 6-ю способами анализа рынка фундаментальными методами, с которыми знаком лично, и которые уже неоднократно применял. Прежде, чем приступить к их изучению, запомните: фундаментальный анализ приносит прибыль только в том случае, если вы на 100% понимаете его правила, его логику. Вы не должны тупо следовать инструкции, как в случае с техническими системами, вам необходимо понимать, почему именно эти правила имеют место, почему рынок реагирует на конкретное событие именно так. Далее на этих моментах я также буду останавливаться.

Метод №1: торговля по новостям! Фундаментальный анализ для скальпинга!

Работа с финансовыми новостями – это единственный из методов фундаментального анализа, созданный для краткосрочной торговли, или же скальпинга. Суть заключается в анализе экономических показателей, которые трейдеры по привычке называют новостями. Не волнуйтесь: учить иностранные языки и просматривать выпуски мировых новостей не придется, достаточно научиться пользоваться «Календарем экономических событий».

В нем отображаются все важные новости, что выходят каждый день. В самом начале дня вы выбираете те новости, которые будете использовать (в зависимости от валютной котировки, на которой торгуете), после чего дожидаетесь её выхода и открываете сделку в соответствующую сторону. Сейчас расписывать весь принцип торговли не буду, потому что по ссылке выше есть объемный материал, посвященный данному вопросу, с практическими рекомендациями и пошаговой инструкцией. Изучите эти правила – и сможете без труда применять данный вид анализа.

Работа с новостями считается самой простой, поэтому её я рекомендую новичкам. Тем не менее, точность и прибыльность трейдинга по этой системе находятся на высоте. В среднем новости дают 9 прибыльных сигналов из 10-ти, но учитывая тот факт, что важные финансовые показатели выходят не так часто – больше 80% от начального депозита заработать вряд ли получится.

Метод №2: уникальные особенности котировки! Используем все возможности валютной пары!

У каждой котировки, будь она популярной или экзотической, есть свои отличительные черты с точки зрения фундаментального анализа. Связано это в первую очередь с особенностями стран, чьи валюты присутствуют здесь. К примеру, доллар США имеет обратную связь с курсом нефти, а котировки, в которых присутствует швейцарский франк, во время глобальных кризисов движутся в сторону последнего. Если разобраться во всех этих нюансах и выбрать для себя одну или несколько валютных пар – можно умело применять все их особенности для заработка.

Но как же разобраться во всем этом и понять, какие отличительные черты и фундаментальные правила есть у конкретной котировки? Неужели придется самому изучать макроэкономику и ломать голову над тем, чем же отличается одна валюта от другой, и с какой стороны нужно подходить к анализу?

Нет, друзья, вам этого делать уже не придется. И уж не обессудьте за хвастовство, но именно благодаря моей работе =)

Пару месяцев назад я потратил довольно много времени на то, чтобы в деталях описать каждую валютную котировку, которая используется на бирже опционов или Форекс. Это была действительно огромная работа, но результатом я на все 100% доволен, и с гордостью могу продемонстрировать страницу «Валютных котировок».

Выбрав интересующую вас валютную пару из таблицы, вы перейдете на основную статью о ней, в которой в деталях расписаны все ключевые особенности этой пары, как с точки зрения технического, так и фундаментального анализа. Как правило, в каждой статье приводится около трех отличительных особенностей, а также рекомендаций касательно того, как их использовать для торговли.

Все эти статьи были написаны в большей степени для трейдеров Форекс, но как я уже писал ранее, применять правила фундаментального анализа можно и на бирже опционов. При этом опционным трейдерам следует уяснить следующие моменты:

  1. Когда в статье указывается рекомендация покупать валютную котировку – вы покупаете опцион Выше на срок, в 2 раза меньший, чем указанный срок открытой позиции на Форекс. К примеру, в статье написано: «открываем позицию на покупку на срок от 2-х до 4-х недель». Опционным трейдерам необходимо купить опцион Выше сроком от одной до двух недель. Почему именно так – объясню чуть позже.
  1. Когда в статье указано продать котировку – покупаем опцион Ниже. При этом срок открытия рассчитывается по тому же правилу, что и в предыдущем случае.
  1. Если в статье не указан срок открытия позиции, а лишь дана рекомендация типа «на следующем уровне поддержи/сопротивления), срок нашей опционной позиции – 1 неделя.

Почему же нам следует делить время на 2? Все дело в том, что специфика торговли опционами несколько отличается от Форекс. Здесь мы получаем профит в том случае, если цена хоть на 1 пункт сдвинулась в нашу сторону, поэтому нет особого смысла ждать слишком долго. Мы открываем долгосрочные позиции на Форекс для того, чтобы заработать на максимуме динамики, а на бирже опционов это ни к чему, поэтому время можно сократить. Для тех же, кто хочет заработать максимум на торговом сигнале, я рекомендую использовать следующую схему:

  1. Как только поступит торговый сигнал по фундаментальному анализу – открываем 3 опциона с одинаковой стоимостью:
    1. Первый опцион – на срок, в 4 раза меньший, чем указанный в рекомендации для трейдеров Форекс.
    2. Второй опцион – на срок, в 2 раза меньший рекомендации для Форекс.
    3. Третий опцион – на срок, аналогичный рекомендации для Форекс.

Практика показывает, что в большинстве случаев все 3 опциона закрываются в прибыль, поэтому вы зарабатываете в 3 раза больше, чем по стандартному правилу. Но иногда случается, что либо первый, либо третий опцион, оказываются убыточными. При этом вы все равно остаетесь в уверенном профите благодаря двум оставшимся позициям.

Метод №3: анализ фондового рынка! Используем акции, чтобы предсказать курс валюты!

Данный метод является довольно интересным и достаточно точным, хотя назвать его сильно сложным нельзя. Суть заключается в анализе фондового рынка конкретной страны с целью оценки будущей динамики её национальной валюты. Все дело в том, что акции любой компании – это показатель её экономического потенциала. А что же тогда показывает совокупность акций целого ряда ведущих корпораций страны? Правильно, экономический потенциал всех корпораций в совокупности. Чем выше этот  потенциал – тем лучше для государства и его национальной валюты. Соответственно, нам необходимо делать следующее:

  1. Выбираем конкретное государство с развитой частной собственностью, где решающее влияние на экономику оказывают крупнейшие частные корпорации. Само собой, мы при этом будем торговать валютной котировкой, в которой присутствует валюта этой державы. Причем лучше, чтобы вторая валюта была швейцарским франком (CHF является наиболее стабильной валютой из всех, поэтому на динамику пары будет влиять исключительно выбранная нами для анализа держава).
  1. Анализируем совокупную динамику цен на акции в конкретном государстве. Вы можете самостоятельно выбрать ряд крупнейших корпораций и сопоставлять колебания графиков на их акции, а можете воспользоваться аналитическими статьями в финансовых журналах и интернете. Также за динамику фондового рынка отвечают соответствующие биржевые индексы.

 

  1. Если цены на акции резко упали (более чем на 5%) – открываем позицию против валюты этой державы. К примеру, если мы выбрали котировку доллар-франк, и цены на акции корпораций США упали – играем на понижение курса котировки. Срок позиции для Форекс – около 2-х недель, а для биржи опционов – неделя. Срок можно увеличивать в том случае, если колебания на фондовом рынке более значительные (свыше 10%).
  1. Если курс акций резко вырос – открываем позиции в поддержку валюте анализируемого государства. В случае с котировкой доллар-франк – это покупка. Срок для обеих бирж аналогичен предыдущему случаю.
  1. В том случае, если курс акций после скачка так же резко пошел в противоположную сторону – позицию на Форекс необходимо закрыть, а на бирже опционов можно оставить, если до её истечения осталось не более 2-х дней. Если же больше – опцион также лучше закрыть (продать). Такую функцию предлагает брокер Utrader, за остальных компаний сказать не могу, т.к. с ними не работал.

Сигналы по этому методу анализа являются постоянно точными и работают в 9-ти случаях из 10-ти (примерно). Наиболее предпочтительные валюты для анализа – доллар США, новозеландский доллар, а также российский рубль. В этих странах влияние крупных корпораций наиболее сильно.

Обратите внимание на взаимосвязь динамики конкретной валюты и валютной котировки. Если вы уже знакомы с биржевым заработком, для вас сейчас прозвучат очевидные вещи, но вот для новичков я объясню более подробно. Котировка состоит из двух валют, одна из которых (первая) влияет на график прямо пропорционально, а другая (вторая) – обратно. При фундаментальном анализе мы смотрим в первую очередь именно на конкретное государство, поэтому взаимосвязь необходимо понимать. Разберем на примере классического евро-доллара:

  1. Если курс евро будет расти – график последует за ним, а если падать – котировка начнет убывать. Здесь, я думаю, все более чем понятно.
  2. Если доллар будет расти – котировка станет падать, а если USD снизится в стоимости – котировка EUR/USD вырастет. Это происходит потому, что доллар – котируемая валюта (стоит на втором месте), и его курс влияет на график обратно пропорционально.

Метод №4: стихийные и техногенные катастрофы! Как заработать на наводнениях и революциях!

А вот этот метод лично мне нравится больше всего ввиду его точности, хотя сигналов по нему случается крайне мало. Конечно, катастрофы в государстве глобального масштаба – это крайне негативные явления, и радоваться тут нечему, но все-таки на этом можно заработать. К слову, заработок этот идет не за счет пострадавшей державы, а за счет вашего брокера, поэтому за морально-этический аспект можете не волноваться. Итак, как же нужно торговать и на что смотреть?

Периодически в любом государстве случаются разного рода катастрофы, как природного, так и техногенного (рукотворного) характера. Все это сказывается на курсе национальной валюты, само собой, в негативную сторону. Для лучшего понимания, приведу недавний пример:

Когда в столице Франции произошел теракт (13 ноября 2015 года), это сильно ударило не только по моральному духу людей, но и по экономике. Так, были разорваны многие торговые соглашения, страна стала менее привлекательной для иностранных инвесторов, государство было вынуждено пустить большие суммы денег на восстановление повреждений и помощь пострадавшим. Как результат курс евро несколько просел, что можно было наблюдать на графиках. Если бы сразу после новости об этой катастрофе вы вошли бы в рынок в сторону понижения евро – могли на этом неплохо заработать.

Для заработка можно использовать любого рода катастрофу, которая причинила серьезный ущерб экономике. К примеру, это могут быть лестные пожары в России, наводнения в Новой Зеландии, землетрясения в Японии, смерчи в США, и даже революции в странах Третьего Мира. При этом нам следует действовать следующим образом:

  1. Периодически просматривать выпуски финансовых новостей, обращать повышенное внимание на глобальные катастрофы в государствах, чьими валютами можно торговать на бирже.
  1. Когда катастрофа случилась – открываем позицию против национальной валюты этой страны. К примеру, если в США произошли массовые общественные беспорядки со всеми вытекающими последствиями – можно покупать котировку евро-доллар, либо продавать пару доллар-франк.
  1. Срок позиции на Форекс – от нескольких дней до недели, но не больше, в зависимости от тяжести катастрофы. На бирже опционов рекомендую открывать позицию на 24 часа. Также можно работать по принципу открытия трех позиций (на бирже опционов), который уже был описан ранее. Срок первой – 12 часов, второй – 24 часа, а третьей – 48 часов.
  1. Когда окажитесь в прибыли – пожертвуйте 10% от этого дохода на помощь пострадавшему государству любым доступным вам способом. Это уже чисто моральный аспект, чтобы не мучила совесть.

По поводу данного фундаментального метода анализа могу сказать следующее: «Бьет редко, но метко!» Сигналы случаются нечасто, даже если анализировать сразу все страны, но зато каждый из них работает практически со стопроцентной точностью. Вероятно, система может дать сбой, но на моей практике такого еще ни разу не случалось.

Метод №5: Кризисы и политические конфликты! Кто сказал, что на кризисе не заработать???

Для большинства простых людей кризис – это неприятности на работе, высокая инфляция и пр. негативные явления, но для трейдера – это возможность для заработка, причем довольно точная и стабильная. Как многие уже могли догадаться, играть мы будем против той валюты, чья страна пребывает в условиях кризиса. Для заработка нужно выполнять следующую инструкцию:

  1. Следим за выпусками мировых финансовых новостей, оцениваем финансовый потенциал стран, чьими валютами мы можем торговать. Следим за отклонениями уровня инфляции от нормы, внешнем долге, безработице и пр. важными для экономики страны факторами.

  1. Как только будет понятно, что в конкретной стране начался кризис, валюта начнет понемногу проседать – мы начинаем торговлю. При этом стратегия работы на Форекс и бирже опционов будет сильно отличаться:

Для трейдеров Форекс. Открываем одну долгосрочную позицию против валюты, чья страна находится в состоянии кризиса. Закрываем эту позицию тогда, когда наметится «просвет», и валюта вновь начнет подъем.

Для опционных трейдеров. Как только станет ясно, что кризис неизбежен – начинаем покупать опционы против кризисной валюты сроком от суток до недели. Действуем по следующему принципу: покупаем первый опцион, как только он закрывается – второй, потом третий и т.д. Заканчиваем скуп опционов тогда, когда намечается тот самый «просвет», а валюта становится стабильной, либо начинает повышаться в курсе. Если будете торговать недельными опционами – можно прекращать работу в том случае, если 2 позиции подряд закроются в убытке.

Работа по такому принципу способна принести свои ощутимые результаты для трейдеров обеих бирж. На Форекс всего за одну сделку, вовремя открытую и вовремя закрытую, можно заработать около 1000% от начального депозита. Что касается биржи опционов, то здесь у вас есть возможность открыть от 10-ти до всех ста позиций (в зависимости от выбранного времени опциона), на подавляющем большинстве из которых заработать.

Метод №6: Политические перемены! Зарабатываем на «политических терках»!

Последний метод, который будет здесь описан, придется по душе людям, не слишком лояльно относящимся к отечественным политикам. Да, друзья, как оказалось, на них тоже можно заработать, причем не ввязываясь в политику самим. Все дело в том, что экономика страны болезненно воспринимает любые политические перемены или конфликты. Многие, уверен, замечали, что после выборов курс валюты несколько проседает, то же самое касается и резкой смены политической власти, политических конфликтов, митингов и т.д.

Чтобы пользоваться этим методом фундаментального анализа, необходимо постоянно следить за мировыми новостями, обращая повышенное внимание на политическую обстановку в ведущих мировых державах. Факторов, при которых нам можно входить в рынок, довольно много, поэтому для простоты восприятия инструкция будет разделена на 2 части. Итак, входить в рынок необходимо при следующих обстоятельствах:

Трейдерам бинарных опционов:

  1. Сразу же после перевыборов (президентских, парламентских или масштабных местных), необходимо открывать позицию против валюты этого государства. Срок опциона – 3-4 дня.
  2. При резкой смене политической власти в стране также открываем опцион против валюты этой державы (к примеру, у власти стояли демократы-консерваторы, а пришли радикалы или социалисты). Срок опциона аналогичен предыдущему случаю, а также есть возможность открыть сразу 3 позиции. Срок этих опционов – 3, 7 и 14 дней соответственно.
  3. Когда в государстве начинаются митинги или демонстрации против действующей политической власти – на этом тоже можно заработать. При этом действовать необходимо следующим образом:
    1. Как только начинаются демонстрации – начинаем покупать опционы против нашей валюты сроком в сутки. Как только заканчивается срок первого опциона – покупаем второй, за ним третий, потом четвертый, пятый и т.д.
    2. Прекращаем торговлю тогда, когда митинги заканчиваются или постепенно волнения начинают затихать.
    3. В случае возобновления демонстраций – снова приступаем к торговле.

Трейдерам Форекс:

  1. После перевыборов – открываем позицию против валюты анализируемой страны на срок – неделю.
  2. При резкой смене политической силы у власти необходимо открывать позицию против валюты анализируемой страны на срок от двух до четырех недель.
  3. Если в стране начинаются митинги или демонстрации – открываем позицию против валюты этой державы и держим её открытой до тех пор, пока волнения не затихнут.

 

Как видно, на политике вполне можно заработать, причем практика показывает, что валюта крайне предсказуемо реагирует на любые политические изменения. Связано это в первую очередь с тем, что консервативные международные инвесторы предпочитают инвестировать в политически-стабильные государства. В том же случае, если в стране резко меняется политический строй, нет устоявшихся и преобладающих политических взглядов – государство теряет привлекательность для иностранных капиталодержателей.

Особенным образом снижение стоимости национальной валюты на международном рынке наблюдается тогда, когда к власти приходят или угрожают прийти социалисты. Для капиталистов это отнюдь не позитивный фактор, поэтому они стремятся забрать свои инвестиции, не говоря уже о том, чтобы делать новые.

Чтобы торговать по этому принципу с максимальной точностью – необходимо разбираться в политике, знать ключевые партии ведущих мировых держав, их цели и программы. При грамотном подходе, подобный метод может приносит весьма стабильные результаты в виде прибыли, причем как трейдерам Форекс, так и на бирже бинарных опционов.

Как научиться пользоваться фундаментальным анализом?

Итак, выше были описаны ключевые методы, которые используются для фундаментального анализа рынка. Многие могли заметить, что правила довольно сложны, несмотря на то, что я старался описывать их крайне простыми словами. По этой причине, новичок вряд ли сможет эффективно их применять, по крайней мере, пока не подготовится.

Научиться пользоваться фундаментальным анализом – вполне возможно, даже для человека, который не знаком с макроэкономикой и политикой. Для успешного трейдинга на бирже Форекс или опционов, вам лишь необходимо выбрать один или несколько методов, что больше всего понимаете, после чего подгадать момент и совершить доходную сделку. Но как же научиться подгадывать этот самый момент? Что нужно делать, чтобы грамотно применять фундаментальный анализ?

В случае с техническими стратегиями – все намного проще. Вам необходимо лишь выучить пошаговую инструкцию и использовать все правила при торговле. А вот в случае с фундаментальным анализом, вам придется самостоятельно строить прогнозы, включать мышление во время трейдинга. Чтобы научиться это делать – рекомендую совершить следующие действия:

  1. Изучить материал, посвященный фундаментальному анализу, на этом портале. Чем больше статей по этому направлению вы прочитаете – тем лучше сможете понимать, какие методы можно использовать. Итак, я рекомендую для начала ознакомиться со следующими публикациями:
  1. Статья «Почему дешевеет нефть?» Это аналитическая публикация, в которой я провожу анализ курса нефти в условиях современной ситуации. Внимательно изучите её, чтобы понять, как нужно строить прогнозы.
  2. Статьи в разделе «Котировки Форекс» также помогут вам лучше понимать фундаментальный анализ. И неважно, что не всеми валютными парами вы будете пользоваться для трейдинга, главное – научиться самостоятельно строить прогнозы. А чем больше материала вы изучите – тем больше принципов анализа сможете использовать сами.
  3. Также рекомендую каждый день читать финансовые новости (вскоре на главной странице ПАММ-Трейда должен появиться соответствующий раздел), пытаться их анализировать самостоятельно, думать, как событие повлияет на динамику конкретной валюты.
  1. Чтобы грамотно применять фундаментальный анализ, нужно научиться мыслить, как аналитик, а не как рядовой гражданин. К примеру, когда вы по телевизору слышите о махинациях со стороны крупного российского банка, первой мыслью у вас должна быть не «Вот козлы!», а «Это скажется на курсе рубля». Запомните: любое событие, будь оно позитивное для экономики или негативное, можно использовать для заработка на бирже, чем трейдеры активно пользуются. И в то время, как подавляющее большинство простых людей жалуется на систему и любые изменения в ней, трейдеры на всем этом зарабатывают. Научитесь мыслить, как мыслят они – и сможете делать так же!
  1. Ну и последнее – постоянно практикуйтесь! Практика – лучший учитель и лучший способ усвоить теорию. Открывайте периодически сделки по тому или иному правилу фундаментального анализа, после закрытия позиции – анализируйте свои действия, научитесь понимать, что вы сделали правильно, а что неправильно, над чем еще нужно работать. На первых этапах можно входить в рынок минимально-возможными суммами, чтобы не потерять слишком много, а потом, если будете видеть, что у вас все получается – постепенно повышайте сумму входа, увеличивая тем самым прибыль.

Таким образом, научиться фундаментальному анализу – вовсе не так сложно, как может показаться с первого взгляда, но это даст вам ощутимые преимущества на будущее. Так, сделки, открытые по этой системе, являются наиболее точными из всех на бирже, а кроме того, вы получаете массу полезного опыта, что можно использовать в дальнейшей жизни.

Некоторые тонкости и нюансы фундаментального анализа:

  1. Фундаментальный анализ – это не четкая стратегия, он состоит из разных методов, которые при желании можно совмещать. Совместить 2 технические ТС – задача не из легких, а иногда и вовсе невозможная. Что же касается фундаментальных методов – вы можете использовать как один из них, так и несколько. Новичкам рекомендую применять не более 2-3 приемов на первых этапах, чтобы правила не путались в голове, а потом можно добавлять все новые и новые принципы, увеличивая тем самым число торговых входов, а вместе с этим – прибыльность торговли.

 

  1. При особом желании, фундаментальный анализ можно без труда совместить с техническим. Так, к примеру, вы можете торговать по стратегии «Точный вход», и одновременно с этим применять финансовые новости, анализировать политику и внешнюю экономику ведущих государств. Это ничуть не мешает использовать техническую ТС, а в некоторых случаях – даже помогает. Так, благодаря фундаментальному анализу вы можете предсказать момент разворота глобального тренда или заработать на финансовых новостях, во время которых технические ТС не работают.
  1. Для фундаментального анализа можно применять принципы разгонов и усреднений депозита, они способны существенно повысить прибыльность торговли. С правилами вы можете ознакомиться по ссылке, предложенной выше. Обратите внимание, что применять разгоны и усреднения рекомендую лишь опытным трейдерам с депозитами от 250$ и выше, в противном случае вы будете нарушать правила мани-менеджмента.
  1. Что касается мани-менеджмента, т.е. правил управления деньгами при торговле, то фундаментальный анализ предусматривает свои величины. Для Форекс рекомендую использовать стандартные правила, описанные в статье «Кредитное плечо и мани-менеджмент», а для бинарных опционов сумма всех открытых позиций не должна превышать 20% от размера вашего торгового счета. Для новичков рекомендую устанавливать планку в 5-10%, а потом постепенно её повышать.
  1. На первых этапах фундаментальным трейдерам помогает финансовая аналитика, которая часто появляется в интернете, а скоро будет и на этом портале. Читая прогноз эксперта, вы понимаете, какие именно позиции стоит сегодня открывать, и одновременно с этим учитесь строить самостоятельные прогнозы. По этой причине, крайне рекомендую периодически изучать аналитику, а также общаться с другими трейдерами. Сделать последнее можно при помощи моей группы ВКонтакте.

Что дает фундаментальный анализ помимо профита!

Заниматься фундаментальным анализом выгодно не только в плане точности и немалых прибылей, но и в плане набора полезного опыта. Вы учитесь анализировать рынок, начинаете понимать, что влияет на курсы валютных котировок, на чем завязана макроэкономика, какие виды деятельности наиболее рентабельны. Все эти знания можно использовать в дальнейшем, если вы решитесь строить собственный бизнес, либо стать профессиональным аналитиком. Конечно, торговля по техническим ТС также в этом плане довольно перспективна, но не идет ни в какие сравнения с работой по фундаментальным методам.

Таким образом, фундаментальный анализ – это не только возможность неплохо заработать, но и масса перспектив на будущее. Среди трейдеров, в прошлом выбравших этот путь, сейчас есть много преуспевающих предпринимателей или инвесторов, некоторые стали успешными политиками, финансистами с мировым именем.

На завершение!

Подведем тоги всего вышесказанного. Фундаментальный анализ – это альтернатива, а также лаконичное дополнение техническому анализу. Работа по нему несколько сложнее, чем по стандартной технической ТС, но в то же время намного точнее, прибыльнее, да и если уже на то пошло – интереснее. Разбираться в макроэкономике, мировой политике, а также быть в курсе ключевых мировых событий – это не только выгодно, но и престижно. Под конец хочу добавить, что заработать на бирже опционов или Форекс можно буквально на любом важном событии, независимо от того, позитивное оно для экономики или нет. Именно поэтому можно с уверенностью говорить о том, что трейдеру неважно, кризис сейчас или спокойные времена, ведь из всего он сможет извлечь выгоду. Уделите время на изучение всего материала, на который я сегодня ссылался – и уже через пару месяцев вы сможете успешно применять методы фундаментального анализа.

Всем успехов и большого профита!

Искренне ваш, Виктор Самойлов!

>

 

>

 

pamm-trade.com

Фундаментальный анализ форекс

Основные элементы фундаментального анализа

Основным из элементов, при помощи которого достигается успешная торговля на Forex это фундаментальный анализ.

Он включает в себя комплекс анализируемых показателей это - анализ экономических показателей, социальные факторы и государственная политика экономического цикла на их основе можно прогнозировать движение цен и тенденций рынка.

В основе стабильности любой валюты лежат такие факторы как социальные, политические, экономические показатели. На основе их фундаментальных позволяет трейдеру анализировать и прогнозировать тенденции движения валюты.

Лучший брокер 2017 года.уникальная акция - 99.9% к сумме пополнения.

Используя фундаментальный анализ форекс вы должны иметь определенный план действий, в отношении способов использования полученной информации в качестве основы для определенной стратегии торговли.

Фундаментальный анализ является основой любой фундаментальной стратегии торговли и поэтому широко используется всеми трейдерами на рынке Forex. Эта стратегия содержит некоторые критерии, которые всегда принимаются во внимание при торговле валютами.

Экономические факторы и тенденции их развития, а также ряд других факторов являются обязательными элементами из этих критериев. Любая фундаментальная часть экономики входит в фундаментальный анализ.

Экономический фундаментальный анализ на форекс включает в себя ряд макроэкономических факторов, таких как темпы экономического роста, процентные ставки, инфляция, уровень безработицы, а также факторы рыночного спроса и предложения.

Исходя из политических и социальных полномочий целью проведения фундаментального анализа является:

Изучение рыночного спроса и предложения баланс формы валюты цены. Процентных ставок и общей прочности экономики - это основные показатели, которые влияют на баланс производства-потребления.

Общее состояние здоровья экономики может быть проанализировано через ряд экономических показателей, таких как ВВП.

Фундаментальный анализ форекс не подходит для того, что бы на базе его принимать решения он только анализирует ключевые проблемы и дает предпосылки для дальнейшего принятия решений.

Поэтому для проведения успешной торговли на рынке создается фундаментальная модель на основе эмпирических данных, которые базируются на полученных экономических показателях.

Основные элементы экономики, которые учитывает фундаментальный анализ форекс.

1. Активность экономики страны – подразумевает четыре этапа:

Восстановление или расширение – постепенный рост экономических показателей.Пик – экономика находится на максимальном подъемеСокращение (регрессия) – падение роста производства, увеличение безработицы.Дно - все показатели находятся на максимально низком уровне.

2. Валовой национальный продукт - Валовой национальный продукт является одним из основных показателей экономической деятельности. Это все предоставляемые услуги и произведенные товары в определенной стране.Он состоит из:

Потребительских расходов.Государственных расходов.Суммы инвестиций.Чистого экспорта.

Рассчитывается валовой национальный продукт с учетом уровня инфляции, если происходит падение его показателей на протяжении двух кварталов – это явный признак регрессии.

3. Денежно-кредитная политика, проводимая национальным банком страны. Подразумевает под собой контроль денежных средств и кредитных ресурсов в экономике страны, а также, какова общая цель денежно-кредитной политики. Процентные ставки, пострадавших от этих процессов, которые вызывают экономический спад активности.

Для практического применения фундаментального анализа всегда требуется быть в курсы финансовых новостей, для предварительного ознакомления следует использовать экономический календарь форекс, для реальной торговли – новостной индикатор.

Только комплексное использование всех факторов позволит сделать фундаментальный анализ форекс более эффективным и поможет сделать правильные выводы для определения стратегии торговли.

forexluck.ru

Книги по фундаментальному анализу. Скачать литературу бесплатно

Фундаментальный анализ – это методы прогнозирования и аналитики рыночной стоимости компаний, в основе которых лежит анализ ее показателей производственной и финансовой деятельности. Инвесторы используют фундаментальный анализ непосредственно для стоимостной оценки компаний (предприятия) либо ее акций, которая отображает рентабельность ее деятельности и состояние дел в общем.

Как правило, фундаментальному анализу подвергают такие финансовые показатели: чистая прибыль, EBITDA (Earnings Before InterestsTax, Deprecationand Amortization), выручка, обязательства, полная стоимость компании (предприятия), величина дивидендов, денежный поток, а также производственные показатели.

Прежде чем перейти непосредственно к книгам (литературе)  по фундаментальному анализу, разберем общий базис данного метода на рынке Форекс.

Что изучает фундаментальный анализ? Его цели и приоритеты

Фундаментальный анализ в области рынка Forex занимается изучением ценового движения на макроэкономическом уровне.

Основной целью биржевого фундаментального анализа, остается понятие и оценка в совокупности состояния экономики, а также анализа состояния экономики тех стран с инструментами, которых собирается работать трейдер. Помимо этого участникам рынка очень важно научиться прогнозировать и анализировать, как именно будут фундаментальные факторы влиять на ценовую трендовую динамику.

Рыночное движение на Форекс задается как раз фундаментальными факторами, являющимися макроэкономическими показателями общего состояния экономики анализируемой страны и воздействующими на всех рыночных участников, и на уровень курса валют.

В фундаментальном анализе Forex наиболее важной является информация об экономическом курсе правительства, учетных ставках Центробанков, возможные изменения политической ситуации в некой стране, а также различные ожидания и слухи.

Что оценивает фундаментальный анализ в пределах рынка Форекс?

Затрагивая биржу Forex, фундаментальный анализ нацелен на ряд факторов, неизбежно влияющих на многие курсы валют:

— степень зависимости от сырьевых источников, находящихся вне страны;

— показатели всего экономического роста, т.е. валовой продукт, ну и объемы промышленных производств;

— внутри рыночный рост денежной массы;

— уровни процентных ставок;

— платежеспособность государства, а также доверие мирового рынка к его национальной валюте;

— инфляционные ожидания и уровень текущей инфляции;

— спекулятивные операции, происходящие на рынке валют;

— степень развития иных секторов финансового рынка, конкурирующих с валютным рынком, к примеру, рынок, занимающийся ценными бумагами.

Для того чтобы трейдеру принять грамотное инвестиционное решение, необходимо определить главный тренд рынка и понять в какой именно точке делового цикла на данном этапе он находится.

Можно распознать основные точки данного цикла:

— первым идет экономический спад, затем — экономический подъем и как следствие — точка разворота.

Чтобы трейдер мог проводить фундаментально анализ рынка, ему следует регулярно отслеживать календарем по экономическим событиям, а также изучать ленту новостей, т.к. ежедневно (в рабочие дни) публикуются экономические данные, относящиеся к какому-либо из экономических показателей. Все эти официальные данные значительно влияют на финансовые рынки, и как следствие — на Forex тоже.

Фундаментальный анализ и его проведение – общие закономерности

Провести грамотно фундаментальный анализ – дело не из легких, т.к. в разных условиях одни и те же экономические и другие факторы могут оказывать на рынок различное влияние либо, будучи не значительными, перерасти в самые решающие. Для трейдеров залогом успеха в проведении всего фундаментального анализа, будет понимание законов и тонкостей финансового рынка, и умение сопоставить между собой на первый взгляд совершенно несвязанные события.

Фундаментальный анализ биржи Форекс предполагает понимание трейдерами общей картины, но только всегда подтверждаемой новостями. По этой причине при проведении фундаментального анализаForex, сравниваются показатели какой-либо одной страны в различные временные промежутки, и очень редко зона Евро сравнивается с показателями США.

Отличие фундаментального анализа от технического в том, что он дает возможность оценивать трейдерам факторы, координально влияющие на общую динамику курсов валюты в периоды от одного (нескольких) дней до недели и даже нескольких недель. А вот технический анализ может подойти либо для минимальных интервалов времени, либо, наоборот, для самых максимальных, чтобы исследовать глобальные тренды.

Во время проведения полного фундаментального анализа определяются глубинные причины долгосрочного (в несколько лет) падения/роста какой-либо из валют. Здесь используется очень простое правило – валюта будет расти у той страны, у которой выше процентная ставка Нацбанка, т.е. в данной валюте хотят открывать депозитные счета инвесторы большинства стран мира, а также чем выше темпы развития экономики страны, тем быстрее растет валюта.

Но следует сразу отметить, что иногда данное правило не срабатывает. Происходит это при возникновении форс-мажорных ситуациях (природные катаклизмы, политические перевороты, грозящие капиталу инвесторов, мировой экономический кризис и т.п.).

Чтобы досконально изучить азы фундаментального анализа, трейдерам понадобится тематическая литература. Здесь книги можно скачать к себе на компьютер или читать онлайн. Эти книги помогут развить трейдерский навык и способности самоконтроля и управления капиталом.

Эта литература поможет Вам узнать о влиянии тех либо иных факторов на ценовые изменения. Книги о фундаментальном анализе дадут вам информацию о валютных и финансовых событиях мира, о работе крупнейших компаний и бирж, о явлениях экономической и политической жизни разных стран, а также в целом мирового сообщества и их влиянии на изменения цен на любых рынках.

Книги по фундаментальному анализу. Бесплатная литература в свободном для скачивания доступе

Книги, на которые нет ссылок в данном разделе, Вы можете скачать также и здесь: Бесплатная литература в помощь начинающим Форекс — трейдерам

Книга «Частные деньги», написанная Фридрихом Фон Хайеком, является одним из самых необычных изданий, которые были изданы в последнее время. В этой книге автор (выдающийся философ и экономист) представляет не скороспелые теории либо сенсационные концепции, а те, что уже давно стали аксиомой науки.

Впервые данное пособие, ставшее авангардом западной современной экономической мысли, опубликовали в Великобритании в 1975 году. По Хайеку рыночная концепция заключается в том, что все участники хозяйствования имеют индивидуальные известные только им знания о нуждах потребителей и возможностях своей производственной деятельности.

Как раз эти знания и необходимо применять в системе экономики, для координирования деятельности всех ее участников, путем сообщения цен рынка, на основании которых и принимаются решения. Автор подчеркивает в своем труде, что первоочередное преимущество экономики, заключается в использовании именно таких рассеянных знаний.

Автор книги «Фундаментального анализа мировыx валютных рынков» Виктор Лиховидов, создал для трейдеров, работающих на рынке Форекс учебное пособие. Целью данной книги, является анализ основных индикаторов экономической статистики, публикуемых информационными агентствами, инструментов валютной политики Центробанков ведущих мировых стран, а также характера влияния данных инструментов на курсы валют. Помимо этого в книге раскрыта психологическая природа происходящих реакций рынка на выход экономических новостей.

В книге приводится огромное количество всевозможных примеров событий, которые взяты из современных финансовых рынков. Эти примеры наглядно демонстрируют трейдерам связь между рынком Forex и многими другими мировыми финансовыми рынками. Предназначается данная книга для самостоятельного изучения теми, кто имеет желание усовершенствовать методологию прогнозирования и расширить общий кругозор касательно движения курсов валют.

Следующая книга, затрагивающая также фундаментальные факторы анализа — «Рынок ценныx бумаг», написанная Константином Царихиным является учебником, который охарактеризовывается несколькими несложными предложениями:

— на ценовое изменение могут влиять всевозможные факторы, которые предсказываются гораздо легче, нежели предсказание движения непосредственно цены;

— сама по себе цена изменяться не может;

— грамотный прогноз будущей динамики факторов даст возможность понять механизм влияния их на цены и соответственно осуществить прогноз их изменения.

Константин Царихин строго придерживается мнения, что изучать фундаментальный анализ следует хотя бы для того, чтобы даже просто расширить экономический кругозор. Если у трейдера знания о данном виде анализа совсем поверхностные, то он, по крайней мере, в общих чертах будет понимать, какие именно силы занимаются движением рыночных цен.

Предназначение следующей книги «Фундаментальный aнализ в финансовых рынках», написанной Алексеем Кияница – объяснить, как можно получать прибыль, анализируя главные экономические и политические новостные выходы, сопоставляя данную информацию с ожиданиями трейдеров.

Помимо этого, в данной книге подробно рассмотрена информация, касающаяся индикаторов экономической статистики и инструментов валютной политики мировых банков, а также их влияние на валютные и другие рынки. Этот материал отличным образом подойдет для всех, кто желает освоить такой род деятельности, как трейдинг.

«Рынок ценныx бумаг и его методы анализа», так называется книга Сергея Тертышного, предназначенная разобраться в проблемах функционирования рынков ценных бумаг. Данная литература рассматривает теоретические основы рыночной организации, участников рынка, а также раскрывает все особенности ценных бумаг, которые вращаются на рынке.

Изучив эту книгу, Вы поймете основы всего фундаментального анализа и даже, как правильно строить основные фондовые индексы. В заключительной части этой книги вы найдете словарь необходимых терминов. Данное пособие подойдет обширному числу читателей – студентам, аспирантам, лекторам — экономистам, ну и, конечно же, простым инвесторам, интересующимся рынком ценных бумаг.

Далее мы рассмотрим две книги, написанные одним автором Эриком Найманом. Первая – «Малая энциклопедия трейдера», являющаяся пятым дополненным и переработанным изданием финансового бестселлера. В этой книге в доступной и очень легкой форме изложены приемы и основные понятия успешного трейдинга. Здесь описаны основные методы как технического, так и фундаментального анализа. Книга познакомит вас с индикаторами и опционами, с методами управления рисками, с некоторыми из специфических методов анализа, основами психологии игры на бирже и мн. др.

И вторая книга этого же автора – «Путь к финансовой свободе», из которой Вы подробно узнаете, какие стратегии и приемы используются профессиональными трейдерами, для работы на финансовых рынках, чтобы торговля не превратилась в азартную игру, а стала увлекательным и надежным бизнесом.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Фундаментальный анализ – важнейшие основы

infofx.ru

Фундаментальный анализ форекс рынка! | Заработок в интернете

Привет Друзья! На рынке FOREX помимо технического анализа есть еще один, который имеет большое значение на движение цены – это фундаментальный анализ форекс.

Многие трейдеры считают, что можно обойтись без «фундаментала», и что изучать его не так важно, на самом деле, представление явно ошибочное.

На валютный рынок мощное влияние оказывают политические факторы, в частности выборы, перестановки в правительстве, революции, также влияют экономические факторы, в особенности макроэкономическая статистика, влияют психологические факторы, такие как надежда, ожидание и конечно, форс-мажор – различные катастрофы, террористические акты, землетрясение и т.д.

  • Автоматическая торговая система Invest-System (узнать подробнее)
  • Позволит увеличить Ваш капитал от 5% до 300% в месяц!

Как сказал, Чарльз Доу, «цена – учитывает всё!», например, если не дай Бог, в Европе будет землетрясение, то после выпуска новостей, евро на рынке резко начнет падать. Когда ситуация в стране нестабильна, инвесторы чаще забирают свои средства из страны, в случае FOREX, евро начнет немедленное падение, все будут избавляться от этой валюты, следовательно доллар, по отношению к евро будет расти. Допустим, к вечеру, по новостям передали, что в Европе было не землетрясение, а  просто пару подземных толчков, и что ничего серьезного не произошло, после этого евро начнет восстанавливаться и снова набирать обороты.

Очень большое влияние оказывают выступления по телевиденью глав центральных банков различных стран, они специально порой вмешиваются в движение рынка, вмешательство центрального банка называется – интервенция. Она бывает прямая, когда центральный банк как участник FOREX покупает/продает валюту, также бывает косвенная интервенция – когда центральный банк устанавливает курс валют коммерческим банкам и вербальная, которая выражается как раз таки в риторике глав центральных банков, их выступлений и рекомендаций.

Таким образом, валютный рынок очень чувствителен ко всему, что происходит в экономике и политике, в особенности к макроэкономическим показателям. Основной валютой на мировом валютном рынке является доллар США, следовательно, экономика США, под пристальным вниманием всего мира, поскольку, не смотря на то, что валюта является общей – мировой, печатные долларовые станки находятся только в штатах, причем срок их аренды ровно до дня конца света по предсказаниям индейцев Майя.

Анализ факторов, перечисленных выше и есть фундаментальный анализ форекс. Именно после фундаментального анализа, стоит делать технический анализ и только тогда принимать решение. Необходимо изучить основные макроэкономические показатели США, которые имеют особое воздействие на рынок.

1. Внутренний валовой продукт США, ВВП – Gross Domestic Product (GDP) – общий объем произведенных товаров, выражается в процентах. Если растет ВВП, то и доллар на рынке будет расти.

2. Торговый баланс (Trade Balance) – только разница между экспортом и импортом, выражается в миллиардах, публикуется каждую третью пятницу месяца, также имеется прямая зависимость, если растет торговый баланс, то будет расти и доллар.

3.Уровень безработицы (Unemployment Rate) – поскольку на пособия по безработице в США, можно не только прожить, но и что-то себе купить, то при повышении числа безработных, деньги из оборота страны уходят на потребление, следовательно, при повышении уровня безработицы доллар на рынке начинается снижаться. Также выходят каждую пятницу данные о количестве заявок на пособие по безработице – Jobless Claims, по которому также можно отслеживать рынок труда штатов.

4. Количество новых рабочих мест, созданных на производстве, вне сельского хозяйства – Non Farm Payrolls. Самый мощный и значимый показатель из всех вместе взятых. Он выходит каждую первую пятницу месяца ровно в 16.30, и после его выхода рынок всегда имеет мощных скачок. Часто, опытные спекулянты за час зарабатывают на «нонфарме» более тысячи долларов. При повышении «нонфарма» доллар также повышается.

5. Индекс инфляции. В США их два, один —  индекс цен потребителей, т.е. розничный – Customer Price Index (CPI), другой — индекс цен производителей, т.е. оптовый – Producer Price Index (PPI). Выходит ежемесячно, выражается в процентах. Понятно, что при инфляции деньги обесцениваются, т.е. снижается их стоимость, поэтому при увеличении инфляции доллар падает.

6.Розничные продажи (Retail Sales) – этот показатель выходит в Рождество, чем он выше, тем выше становится доллар. Нужно учесть, что в Рождество, и в конце каждого года, рынок очень нестабилен, поскольку все начинают снимать деньги и покупать подарки, все участники рынка хотят побольше заработать на праздники, поэтому лучше в это время не входить на рынок, поскольку в этот период он нестабилен и трудно дается прогнозу.

Существует огромное множество и других важных макроэкономических показателей, но вышеперечисленные самые основные.

Обязательно нужно следить за новостями, за общими событиями и статистикой макроэкономических показателей. Но, за всем сразу не уследишь, все новости не пересмотришь, как же правильно делать фундаментальный анализ форекс спросите вы? Довольно просто, на сайтах практически всех брокерских компаний, имеется экономический календарь, в котором указаны события главных стран-участников, на определенную дату и указывается важность этого события. Таким образом, можно отслеживать только то, что конкретно может повлиять на рынок и оценивать, как это событие повлияет на рынок чисто логически.

Без фундаментального анализа, очень сложно, особенно тогда, когда никаких изменений по техническому анализу не намечается, а потом происходит резкий скачок. Для многих такая ситуация может обернуться инфарктом. Поэтому лучше провести серьезную аналитическую работу, просчитать все риски и возможности, и только тогда, уже принимать торговое решение. Если оно будет не тщательно обдуманно, то тогда, это будет похоже на рулетку, повезет/не повезет, Вы же не хотите играть с деньгами? Вам нужно их зарабатывать, поэтому в Ваших целях потрудиться на первом этапе.

Ниже я написал список лучших брокерских компаний на мой взгляд, которые вы можете оценить после регистрации.

  1. Forex4you (перейти на сайт)
  2. Id Option (перейти на сайт)

Не забудьте почитать еще несколько моих полезных постов о Форекс:

Я буду еще частенько публиковать посты на тему Форекс, подпишитесь на обновления блога и следите за моими новыми постами.

Ну вот вроде бы на этом можно заканчивать этот пост, надеюсь что вы поняли что такое фундаментальный анализ форекс.

С уважением, Тарас!

vse-vklycheno.ru

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ при торговле на валютном рынке Форекс

 

Фундаментальный анализ — анализ политических и макроэкономических событий (факторов, влияющих на спрос и предложение), а также сценариев их развития с целью прогнозирования курсов валют.

 

Фундаментальный анализ отличается от технического анализа тем, что автоматизировать обработку данных в нем практически невозможно, даже используя современное оборудование. Ведь для принятия решения после выхода экономической или политической новости необходимо учесть очень много факторов. По этой причине трейдеров, торгующих на основе фундаментального анализа, значительно меньше, чем приверженцев анализа технического. Но освоить фундаментальный анализ однозначно стоит, ведь частенько экономические события рушат самые красивые технические картины.

 

 

 

 

 

 

Трейдеры, торгующие на основе фундаментального анализа, пользуются календарем экономических новостей, в котором указано время выхода той или иной новости. В календаре экономических новостей содержится расписание планируемых экономических событий в странах с валютами-участницами торгов Форекс. В этом календаре отображается как предыдущее, так и прогнозируемое значение индекса.

 

Особое внимание трейдеров направлено на прогнозируемые значения. Зачастую рынок учитывает прогнозируемое значение индекса уже перед его объявлением. Когда объявляется значение индекса, которое существенно расходится с прогнозируемым, рынок сильным и резким движением корректирует курс, подстраиваясь под новые данные. Для трейдера, который использует фундаментальный анализ рынка, в эти моменты появляется прекрасная возможность сыграть на этой особенности рынка. Существует ряд индикаторов (Макроэкономических показателей), которые учитывают трейдеры, торгующие на основе фундаментального анализа:

Рост уровня безработицы;

Денежная масса, агрегат М2;

Размер частных доходов;

Объем заказов в промышленности;

Выступление видных аналитиков и экономистов;

Отчёты об экономическом развитии страны;

Размер розничных продаж;

Выступление глав центральных банков;

Форвардные курсы валюты;

Дефицит платежного баланса;

Уровень производительности труда;

Уровень ВВП;

Оценки рейтинговых агентств;

Индекс промышленного производства;

Уровень депозитных ставок;

Данные по сопредельным рынкам

Протоколы заседаний центральных банков;

Официальные учетные ставки;

Дефицит торгового баланса;

Выступление глав правительств;

Размер портфельных и прямых иностранных инвестиций;

Уровень мировых цен на экспортные товары;

Изменения денежно-кредитной политики;

Объем жилищного и промышленного строительства;

Курсы государственных облигаций;

Крупные спекуляции на валютном рынке;

Валютные интервенции;

Итоги торговых переговоров;

Индекс цен промышленного производства;

Заседание торговых или экономических союзов («большая семёрка», БРИ и т. д.).

 

 

 

Влияние процентных ставок на курс валютных пар и фундаментальный анализ

 

Рассмотрим для примера влияние процентных ставок на изменение курса валют. Ясно, что валютный курс формируется под влиянием спроса и предложений. Следовательно, в первую очередь на курс влияет то, насколько привлекательна для инвесторов данная валюта. Если инвесторы уверены в стабильности ее курса и, возможно, считают, что ее курс будет расти, то они вкладывают свои капиталы в валюту именно этой страны. От величины спроса на определенную валюту зависит ее курс: если спрос на валюту растет, будет расти и ее курс. Соответственно, при падении спроса на валюту, она испытает «медвежьи» тенденции.

Что же привлекает инвестора в той или иной валюте? Конечно же, предполагаемая прибыль, которую он планирует получить, инвестируя в эту валюту. Доход инвестора зависит напрямую от ставки рефинансирования (уровня процентной ставки) в государстве. Интерес со стороны инвесторов к валюте (следовательно, и ее курс) растет с ростом процентной ставки.

В торговле на рынке Форекс используется не одна валюта, а пара валют. И это стоит учитывать, так как на валютную пару влияет большое количество факторов. Разница процентных ставок между валютами, которые входят в пару, потенциально может быть использована для извлечения прибыли. Но на практике не все так гладко: очередное повышение центральным банком процентной ставки может быть истолковано рынком как сигнал слабости экономики страны, так как завышенная процентная ставка или частое повышение процентных ставок — это инструмент, используемый центральным банком страны только в крайних случаях. Итак, такой фактор, как процентные ставки, их изменения, очень важен в фундаментальном анализе.

 

 

 

 

 

Влияние курса доллара на Forex и основные индексы экономики США

 

На валютном рынке Forex значительная часть валютных пар зависит от доллара США. Зная направление движения американского доллара, можно определить предстоящее движение по многим торгуемым парам. Как раз поэтому индексы состояния экономики американского государства так сильно влияют на весь валютный рынок.

Среди индексов экономики США (их примерно сорок) есть наиболее значимые показатели, способные подсказать последующую тенденцию рынка. Большая часть этих показателей также объявляются и по другим государствам-участницам валютного рынка, оказывая соответствующее влияние на курсы валют этих государств. Вот важнейшие индексы экономики США, обязательно учитываемые в фундаментальном анализе:

1. Промышленное производство;

2. Занятость в несельскохозяйственном секторе;

3. Заявки на пособие по безработице;

4. Индекс промышленных цен;

5. Торговый баланс;

6. Внутренний валовой продукт;

7. Индекс потребительских цен.

 

 

 

 

 

Помимо индексов, отражающих состояние экономики США, существенное влияние на курс доллара (следовательно, и на курсы валютных пар с участием доллара) оказывают торги, регулярно проводимые американским казначейством.

Это лишь некоторые факторы, которые могут влиять на курсы валют. Если подвести итог, можно сделать вывод, что, несмотря на сложность фундаментального анализа, для того чтобы серьезно торговать на международном валютном рынке, необходимо овладеть этим методом анализа.

 

 

 

Вернуться на главную                                                                                Карта сайта

pro-forexinform.ru


Смотрите также