Риск менеджмент форекс


Управление рисками на Форекс

Время от времени на рынке появляются отважные трейдеры, а еще на рынке есть старые трейдеры, но старых отважных трейдеров не встречается… «Что отличает отважных трейдеров от старых — долгожителей?» — спросите вы. Ответ стар как и сами финансовые рынки: управление рисками – ключ к исключительной высокой эффективности в увеличении депозита и создании крупного капитала.

Управление рисками на рынке Форекс реализуется прежде всего в четких правилах расчета позиций, а также в понимании того, как может быть снижен риск и увеличена прибыль. Управление рисками на Форекс осуществляется на разных уровнях: в рамках одной сделки, серии сделок, в отношении всего счета.Главное, что нужно взять за правило: риск в одной сделке должен быть не выше 2%. Кредитное плечо может быть разным, но потенциальные потери не должны превышать двух процентов торгового счета.

Почему это так важно проиллюстрируем примеров, в котором покажем разницу между риском 2% в одной сделке и 10%-риском.

Сделка Средства Риск 2% Сделка Средства Риск 10%
1 $20,000 $400 1 $20,000 $2,000
2 $19,600 $392 2 $18,000 $1,800
3 $19,208 $384 3 $16,200 $1,620
5 $18,447 $369 5 $13,122 $1,312
7 $17,717 $354 7 $10,629 $1,063
8 $17,363 $347 8 $9,566 $957
9 $17,015 $340 9 $8,609 $861
13 $15,694 $314 13 $5,649 $565
14 $15,380 $308 14 $5,084 $508
15 $15,073 $301 15 $4,575 $458
19 $13,903 $278 19 $3,002 $300

Обратите внимание на то, какую существенную разницу в конечном количестве средств создает взятие 2% риска в сделке в сравнении с 10%. После 19 убыточных сделок подряд, вместо начальных $20 тыс., вы имеете лишь $3 тыс, что означает потерю в 85% счета! Если бы вы управляли рисками иначе, рассчитывая возможный убыток в 2%, то после серии из 19 убыточных сделок, у вас бы все еще было $13,903, что равняется 30%.

Вероятность получить 19 раз убыток не такая большая, но уже после 5 сделок при 10% риске у вас останется только $13,122. Потери будут больше, чем вы бы потеряли в серии из 19 убыточных сделок при риске в 2%!

Суть приведенной иллюстрации в том, чтобы показать важность управлять рисками на Форекс таким образом, чтобы в серии отрицательных сделок сохранить покупательную способность и остаться на рынке. Иначе игра для вас закончится, не успев начаться. Вы способны представить себе потерю 85% вашего счета? Поверьте, никто бы не хотел оказаться в такой ситуации.

Ниже приведена иллюстрация того, сколько процентов от оставшегося счета необходимо заработать, чтобы его полностью вернуть и таким образом выйти в безубыток.

Потеря капитала Сколько % необходимо для безубытка
10% 11%
20% 25%
30% 43%
40% 67%
50% 100%
60% 150%
70% 233%
80% 400%
90% 900%

Как можно видеть, чем большая часть счета потеряна, тем менее возможным становится вернуть первоначальный размер счета и достичь точки безубытка. Приведенные расчеты настаивают на том, что правило 2% абсолютно необходимо для того, чтобы прожить на рынке долгое время. Это базовое правило управления рисками, призванное прежде всего обезопасить капитал от сильных потерь.

Теперь коснемся универсальных принципов управлениями рисками на Форекс, которыми следует руководствоваться при создании торговых систем и стратегий.

1. Работайте маленькими объемами

В этом случае торговая позиция сможет вынести какое-угодно движение не в вашу сторону. Счет будет как эластичная резина, растягиваться, но не ломаться, по мере того, как рынок нагружает на нее потери. Вы спокойно пережидаете, пока сделка не выйдет в плюс. При работе с маленькими объемами, если вы разрешаете позиции гулять, то она может безболезненно уходить от точки входа на 5% и более, не нанося вреда вашему счету.

Однако, в такой стратегии вы не ограждаете себя от рисков полностью. Пока позиция открыта и цена идет против вас, она будет оказывать на вас всё возрастающее финансовое и психологическое давление. Ситуация осложняется, когда гуляет несколько убыточных позиций, и они складываются в один существенный убыток, из-за которого вы не сможете спать по ночам. Что может помочь в такой ситуации? Стоп-лосс ордера!

2. Всегда выставляйте Стоп Лосс ордера

Любой паттерн на рынке может быть отменен или подтвержден пробитием уровней, проведенными через локальные вершины и низы рынка. Выставляйте уровень Стоп Лосс за уровнями, отменяющими паттерн. Иными словами, стремитесь к тому, чтобы Стоп Лосс срабатывал не зря, а показывал, что вы ошиблись.

«Контроль рисков не означает использования невероятно узких стопов – рынок чихнет — и сработает стоп. Данные моих исследований показывают, что рынку необходимо давать значительный простор, с тем чтобы повысить шансы на успех». © Ли Геттисс

Торгуйте всегда «от стопа», четко понимая в каждой конкретной сделке свой риск и потенциальную премию, которую вы получите, в случае если рынок сделает рывок в вашу сторону. С одной стороны, вы должны дать инструменту «подышать» перед импульсом, не выставляя слишком коротких стопов. С другой стороны, большие, несоразмерные профиту стопы, бессмыслены, и рано или поздно они срабатывают (вопреки всем прогнозам), что очень удивляет нерадивых трейдеров.

3. Торгуйте в направлении текущего тренда

На вашем рабочем таймфрейме определите, куда направлен тренд и работайте по нему. Торговать по тренду означает идти вместе с большими деньгами против небольших, собирая их стопы. Неверие толпы в продолжение тренда и попытка поймать разворот, поддерживают текущий тренд (читайте подробнее в психологии толпы на форекс). Статистически, торговля по тренду более прибыльна при меньшем риске, чем стратегии поиска разворотов цены.

4. Ищите лучшее соотношение прибыли к риску

Чем больше такое соотношение, тем больше вероятность статистически зарабатывать на Форекс даже при низком количестве прибыльных сделок. Входите в позицию там, где цене необходимо пройти минимальное расстояние до стоп-лосса, то есть около уровней поддержки и сопротивления. В промежутке между уровнями, проведенными через локальные вершины и низы рынка информация о соотношениях прибыли и риска противоречива.

5. Ищите «плохие» входы с минимальным риском 

Хорошие входы (на локальных максимумах и минимумах) не всегда означают меньший риск. Лучше плохой вход с меньшим риском, чем хороший вход с очень высоким риском. Открывайте позиции в сторону вероятного ценового ускорения, а не только исходя из хорошего соотношения потенциальной прибыли к риску.

6. Закрывайтесь, когда вероятное направление меняется

Когда вы находитесь в позиции, открытой в наиболее вероятном направлении, оставляйте ее открытой. Давайте прибыли течь. Закрывайте сделку тогда, когда наиболее вероятное направление меняется: при пробитии уровней, отменяющих ценовой паттерн, при достижении целей или около уровней поддержки и сопротивления. Локальные пики разного масштаба будут препятствием для дальнейшего движения цены, которое цене необходимо преодолеть. Важно понимать, что около таких уровней, вероятна остановка движения или коррекция. Поэтому открытие новых сделок в сторону тренда на этих уровнях неразумно, но сохранение ранее открытых сделок с большой вероятностью принесет больше прибыли от дальнейшего движения по тренду.

7. Входите в рынок с заранее обозначенными целями

Не входите в рынок, если не знаете, где конечные цели движения, которое вы хотите использовать для извлечения прибыли. После того, как вы определили, какой паттерн образовался на рынке, обозначьте цели, которые будут достигнуты, если вы оказались правы в интерпретации паттерна или волновой структуры. Держите позицию до тех пор, пока минимальные цены не будут достигнуты, или пока не сработает Стоп Лосс, что будет означать, что вы ошиблись изначально в понимание сформированной рыночной структуры. Часть позиции разумно закрыть по ходу приближения к цели, часть по достижению цели, и небольшую часть оставить для того, чтобы участвовать в движении, если оно продолжится.

8. Учитывайте время удержания позиции

Управление рисками включает в себя учет времени. Держите позицию определенное время, если же прошло слишком много времени, а цели по прибыли так и не достигнуты, вероятность их достижения снижается, в то время как вероятность получить убыток возрастает. Из позиции следует выйти.

9. Будьте спокойны и не делайте лишних движений

Оставайтесь вне рынка, пока не видите хороших сетапов. Конечно, это скучно, сидеть на заборе, но это сохранит деньги, нервы и силы. Задача трейдера состоит в том, чтобы найти такие точки входа, которые принесут максимальный профит при минимальном риске и максимальном душевном комфорте.

10. Будьте в стороне, пока на рынке бушуют эмоции

Самые лучшие точки входы возникают тогда, когда пиковые эмоции на рынке улеглись и волатильность начала снижаться. Не поддавайтесь эйфорическим настроениям толпы (которая стабильно теряет деньги), а спокойно проанализируйте возможный варианты развития событий. Открывать позицию следует тогда, когда риск минимален, а закрывать — когда цена приближается к области высокого риска. Это аналогично работе от линий поддержки и сопротивления, только вместо цены используется волатильность: покупайте на низкой волатильности, выходите на высокой.

«Я знаю, насколько я готов рисковать, но не имею представления, насколько рынок позволит мне вернуть деньги». © Ли Геттисс

forekspamm.ru

Управление рисками. Форекс риски. | Forex: Шаг за шагом

Контроль над риском составляет важную часть успешной торговли.

Эффективное управление рисками на рынке Forex  требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков.

Можно выделить два различных подхода: консервативный и рискованный. Консервативный подход подразумевает размещение меньшего количества сделок с валютой, оперирование более длительными временными периодами, использование меньших по размерам лотов, жесткое управление риском и получение умеренных прибылей.

Аналитика Форекс…  Получайте актуальную экономическую информацию с календарем событий от FXstreet — одного из наиболее популярных среди трейдеров интернет-порталов.

Программа лояльности Alpari Cashback… Предложение, которого ждали трейлеры и инвесторы всего мира.

Для того, чтобы минимизировать риски,  трейдер может применять такие инструменты как лимитированный приказ (limit order) и стоп-приказ (stop-order). Размещая рыночный приказ, опытные трейдеры всегда знают, на каком уровне они хотели бы выйти из торговли. Круглосуточный режим торговли  затрудняет моментальное реагирование на изменения рынка, поскольку они могут произойти в период отсутствия трейдера на рабочем месте. Приказы типа «Лимит» и «Стоп» позволяют  автоматически закрывать или открывать позиции в ответ на достижение ценой валюты определенного уровня.

Лимитированный приказ предназначен для получения прибыли от позиции в результате ее закрытия на определенной ранее цене. Для длинной позиции (позиция в которой находится покупатель с момента спекулятивной покупки валюты и до её продажи), лимитированный приказ размещается на уровне, более высоком, чем текущая цена. Если трейдер находится в короткой позиции (или «шорт» имеет место с момента продажи валюты до ее покупки), то лимит должен быть размещен ниже текущего уровня цены.

Стоп-приказ используется для минимизации потерь. Для длинной позиции, стоп-приказ размещается ниже текущей цены, для короткой — выше. Стоп-приказ предназначен для того, чтобы автоматически закрыть позицию, если рынок движется не так, как трейдер предсказывал, что позволяет ему избежать слишком больших потерь на такой сделке.

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление  требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет трейдеру, начинающему или опытному, продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки.

Так как каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток. Некоторые общепринятые аксиомы контроля приведены ниже и могут применяться всеми, кто когда — либо торговал или задумывается об этом.

ПАММ-риски…  Риски инвестирования в ПАММ-счета.

Природа риска

Сама природа валютного рынка заключает в себе риск. По сути, Форекс — это совокупность всех мировых сделок по торговле валютными парами. На плавающих курсах можно отлично заработать, но можно и потерять большие деньги. Чтобы этого не случилось, трейдер должен управлять рисками .

Существует ли торговля вообще без риска? Нет. Даже если Вы занимаетесь обычным частным предпринимательством, занимаясь продажей бытовой техники в своем городе -Вы уже рискуете. А когда речь идет о миллионах и миллиардах, которые вертятся в пределах мирового валютного рынка… Здесь можно как заработать, так и проиграть.

Технические риски

Первая опасность — это технический фактор. Выгодная сделка может сорваться из-за такой мелочи, как поломка сервера или телефона. Если Вы решили заняться трейдингом, постарайтесь обеспечить себя качественным оборудованием. Ответственный момент — выбор дилингового центра. Сегодня масса компаний предлагает услуги посредничества на валютном рынке. Ваша задача — выбрать надежную, стабильную фирму. Ознакомьтесь с торговыми условиями, договором, комиссиями. Когда Вы откроете реальный счет в этом ДЦ, Вы должны быть уверены на 100 процентов, что не будете обмануты.

Риск плавающих курсов

Природа валютного рынка — плавающие курсы валют. И риск заключен уже в самой этой природе. В один момент Вы думаете, что контролируете течение сделок и понимаете, куда будет двигаться рынок. Прошла минута — и Вы уже ничего не контролируете. Особенно это касается внутридневного трейдинга, когда выход какой-то новости может мгновенно изменить рыночную ситуацию. Чтобы управлять рисками Форекс, трейдер должен уметь  применять фундаментальный и технический анализы, отслеживая важные новости и графики, предсказывать настроение на рынке. Если же он будет относиться легкомысленно к этим факторам — убыток неизбежен. Открывая позицию, обязательно страхуйте себя. Выставляйте защитные ордера — стоп-лосс и тейк-профит. Даже если сделка будет невыгодной, эти действия спасут Вас от разорения.

Риски на Форекс неизбежны, и Вам необходимо это принять, воспринимая ошибку как шаг к успеху. Торговать совсем без потерь невозможно, но каждая оплошность позволяет Вам совершенствовать свою стратегию. В конце концов Вы обязательно добьётесь успеха.

Правила управления рисками Forex

 Правило 1: Проделайте предварительную домашнюю работу

Проделать домашнюю работу перед сделкой — это обязанность, которую ничем нельзя заменить. На каждого покупателя есть хорошо информированный продавец, и на каждого продавца есть хорошо информированный покупатель. Каждый пытается максимизировать свою прибыль. Прежде чем рисковать своими деньгами, вы должны иметь основательную, хорошо продуманную причину, почему Вы хотите купить то, что кто-то ещё хочет продать. Кроме всего, торговля — это игра — «сколачивания капитала“. Спросите себя, что я знаю из того, что не знает продавец (или покупатель). Будьте осторожны и изобразите некоторую степень уважения к человеку, находящемуся по другую сторону прилавка.

Вы должны ясно осознавать, с каким финансовым риском можете столкнуться в любой момент. Часть домашней работы включает оценку потенциального убытка в случае, если рынок начнёт движение против вас на 5%, 10% или 20%. Выполнение предварительной домашней работы по торговле поможет вам также вычислить наихудший возможный результат, потенциальную подверженность риску.

Правило 2: Создайте план торговли и придерживайтесь его

Каждый трейдер должен создать собственную методологию торговли. Методология или модель торговли может быть основана на фундаментальных факторах, технических индикаторах или на комбинации того и другого. Методология должна широко тестироваться и перерабатываться до тех пор, пока она не продемонстрирует желаемый и длительный положительный результат. Прежде чем вкладывать деньги, удостоверьтесь, что ваша методология торговли разумна и прибыльна.

Важная часть Вашего плана управления рисками заключается в установлении ограничения на сумму, которую вы можете потерять. Если вы достигаете данного ограничения, выйдите из игры. Придерживайтесь своего плана торговли и избегайте импульсивных сделок. Если вы не следуете своему плану, значит у вас его нет.

План управления рисками помогает вам идентифицировать и оценивать ключевые факторы, которые влияют на ваши сделки, и может быть важным обучающим инструментом для последующих сделок. Разумный план торговли внушит вам также необходимое чувство уверенности. Также мало вероятно, что имея в распоряжении определённый план, вы будете торговать импульсивно.

Однако не следуйте слепо разработанному плану торговли. Если вы не понимаете, что делает рынок, или ваше эмоциональное равновесие несколько нарушено, закройте все позиции. Создавая свою стратегию торговли, не слушайте брокера и не инвестируйте на основе рыночных советов или слухов. Ваши деньги будут подвержены риску. Прежде чем торговать, проделайте предварительную домашнюю работу и продумайте собственное обоснование сделок.

Правило 3: Диверсифицируйте

Риск портфеля уменьшается посредством диверсификации. Не заключайте пари на все деньги за одну сделку. Диверсифицируйте размер риска, торгуя на одну позицию не более, чем 1% — 5% вашего капитала.

Чтобы быть эффективной, диверсификация должна включать финансовые инструменты, которые не сильно коррелируют друг с другом (то есть не двигаются в одном и том же направлении в одно и то же время). Высокая положительная корреляция уменьшает пользу от диверсификации. Внимательно контролируйте связи между всеми своими позициями, дебалансируйте и корректируйте свой портфель.

Правило 4: Не инвестируйте все свои деньги

Прежде чем заключить сделку, удостоверьтесь, что вы располагаете достаточным капиталом, чтобы компенсировать неожиданный убыток. Если возможная сделка выглядит неожиданно прибыльной, то, возможно, вы слишком оптимистичны. Рынки обычно редко бывают так хороши, как они могут показаться на первый взгляд. Если рынок неожиданно поворачивается вниз, то разумно иметь в распоряжении некоторый капитал, чтобы компенсировать небольшиие убытки или требования о внесении дополнительной маржи.

Некоторый капитал, выделенный на дополнительные покупки, уменьшает стресс, снижает необходимость принимать на себя ненужный риск и, обычно, помогает, лучше спать ночью.

Правило 5: Применяйте стоп -ордера

Заранее определённые стоп-ордера ограничивают размер риска и уменьшают ваши потери на быстро изменяющихся рынках. Примите строгое правило стоп-лосса, например, быстро выйти из игры, если теряете 5% — 7%. Даже наиболее опытные трейдеры, не говоря об удачливых, применяют стоп — ордера, чтобы ограничить размер риска. Примите обязательство о выходе из игре, если ваш план не сработает. Стоп — сигналы нужны для того, чтобы защитить вас. Используйте их, когда начинаете игру.

Некоторые трейдеры используют стоп — сигналы по времени. Если рынок ведёт себя не так, как вы ожидали, выйдите из рынка, даже если не потеряли денег. Стоп — сигналы по времени напоминают о том, что вы должны выйти из рынка, если не уверены в том, что происходит на самом деле.

Правило 6: Торгуйте по тренду

Мало вероятно, что вы потерпите убыток, если будете следовать тренду рынка. Направление рынка не имеет значения, пока у вас открыта позиция по появившемуся тренду. Если у вас открыта неудачная позиция, тогда систематически уменьшайте размер риска.

Правило 7: Допускайте ошибки и терпите убытки

Важный аспект контроля над управлением рисками Форекс заключается в способности признавать, что вы не правы, и быстро выходить из игры, даже если это означает потерю денег. Даже лучшие трейдеры время от времени терпят убытки. Но все мы ненавидим признавать свои ошибки, поэтому данному правилу трудно следовать. Аксиома проста: дайте прибыль накапливаться и уменьшайте убытки. Сокращайте размер риска, если рынок двигается против вас. Не добавляйте к убыточной позиции в надежде компенсировать убыток. Если вы не понимаете, что делает рынок, выйдите из игры. Также не стоит сразу после убыточной сделки заключать следующую сделку в надежде отыграться -надо прежде остудить эмоции.

Правило 8: Торгуйте, принимая меры защиты

Самое важное правило управления рисками заключается в том, чтобы сыграть великолепно в защите, а не великолепно в нападении“. Подумайте сначала о том, что вы можете потерять и сравните это с возможным выигрышем. Лучше принять во внимание возможность негативного развития событий заранее и составить план, чем потом всё менять после свершившегося факта.

Постоянно допускайте мысль о том, что рынок может начать движение против Вас -и готовьтесь к этому заранее. Вычислите максимально возможное использование кредита. Если необходимо, скорректируйте уровни стоп — сигнала там, где больше подходит. Создайте план выхода из рынка. Поэтому когда рынок начнет двигаться против вас Вы будете к этому готовы. Защищайте то, что имеете!!!

Правило 9: Не переторгуйте

Уменьшите размер риска посредством сокращения заключаемых сделок и сохранения маленьких ставок. Будьте разборчивы в рисках, которым вы подвергаетесь. Ограничьте сделки одной, которая является наиболее привлекательной. Это заставит вас выполнять предварительную домашнюю работу и снизит импульсивные и эмоциональные сделки. Так как сделок будет меньше, вы будете терпеливее.

Правило 10: Контролируйте свои эмоции

Все трейдеры время от времени переживают сильный стресс и терпят убытки. Беспокойство, расстройство, депрессия, иногда отчаяние, являются частью игры на рынке. Часть управления риском составляет способность контролировать эти эмоции. Не давайте эмоциям управлять вашей торговлей. Сосредоточьтесь на том, что вы делаете. Торгуйте на основе информированных, рациональных решений, а не эмоций и фантазий. Общение с другими трейдерами является одним из способов поддержания контроля над своими эмоциями. Другие трейдеры понимают проблемы, с которыми вы столкнулись и могут обеспечить важную эмоциональную поддержку, когда у вас пропадает мужество. Это помогает понять, что вы не одиноки, и что другие столкнулись с подобными проблемами и пережили их.

Правило 11: Если сомневаетесь, выйдите из игры

Личные сомнения свидетельствуют о том, что с вашим планом торговли что-то не то. Быстро выйдите из рынка, если:

  • Рынок ведёт себя нерационально;
  • Вы не уверены в позиции;
  • Вы не знаете, что делать;
  • Вы не можете спать ночами.

Прежде чем рисковать деньгами, Вы должны быть точно уверены в том, что делаете, и, что вам повезёт.

Ну, а если у Вас нет нет уверенности в самостоятельном эффективном управлении рисками, это можно сделать с помощью профессионалов через Доверительное Управление в ПАММ-счетах и с применением структурированного продукта. Смысл  заключается в том,что Инвестор передает часть своего депозита в Управление профессиональному трейдеру, но при этом имеет возможность контролировать процесс торговли, не вмешиваясь в него. 

Причем, инвестировать в Памм-счет ( от $10 ) и вывести из него денежные средства он имеет возможность в любой момент.

Трейдер ПРОФЕССИОНАЛ,  КОТОРЫЙ УВЕРЕН в своей стратегии и опыте,  имеет возможность  открыть Памм-Счет, проинвестировав от $3000.  Средства же Инвесторов  как  берутся в Управление  за определенное Вознаграждение .

Как правило это около 30 % от  прибыли. Грантом же этих Взаимоотношений является Брокер, который в свою очередь берет на себя обязанности технического обеспечения этих взаимодействий.

 

 

treydinvestkapital.ru

Правила управления капиталом (риск-менеджмента) на форекс

В этой публикации я хочу предложить вашему вниманию основные правила управления капиталом на форекс либо, как их часто называют, исходя из оригинального англоязычного названия – правила мани менеджмента или правила риск-менеджмента.

Как известно, торговля на форекс всегда связана с рисками, причем, риски эти, ввиду использования кредитного плеча, очень велики.

Огромное количество начинающих трейдеров теряют здесь свои деньги по разным причинам, одна из которых – несоблюдение правил управления капиталом. Итак, давайте рассмотрим все основные правила риск-менеджмента, которые необходимо применять в своей торговой практике для минимизации рисков.

Правила риск-менеджмента на форекс.

Правило 1. Вкладывайте в одну сделку не более 20% общего капитала. Допустим, у вас на торговом счете 10000 долларов. Значит, одновременно вы можете использовать в одной сделке не более 2000 долларов. Причем, чем меньшую сумму вы будете использовать – тем безопаснее. Например, в такой ситуации покупайте или продавайте не более 1 лота валютной пары.

Правило 2. Всего одновременно используйте не более 50% общего капитала. Если у вас на торговом депозите 10000 долларов, вы можете одновременно иметь несколько открытых сделок на общую сумму не более 5000 долларов, например, 2-3 сделки по 1 лоту разных валютных пар. Как и в предыдущем правиле, чем меньше средств вы будете использовать одновременно – тем безопаснее.

Правило 3. Норма риска для одной сделки не должна превышать 5% общего капитала. Это те средства, которые вы рискуете потерять, если сделка закроется с убытком, то есть, ваш уровень stop loss. Например, если ваш торговый депозит – 10000 долларов, и вы совершаете сделку 1 лотом по валютной паре евро/доллар (где 1 пункт = 10 долларов), то максимальный stop loss у вас не должен превышать 50 пунктов (500 долларов).

Правило 4. Соотношение прибыли и убытка по сделке должно составлять не менее 2:1. Это правило риск-менеджмента позволит вам быть в прибыли, даже если половина и более ваших сделок будут закрываться с убытком. К примеру, если вы устанавливаете stop loss по сделке 50 пунктов, то take profit по ней должен составлять не менее 100 пунктов, иначе открывать сделку чрезмерно рискованно и бессмысленно.

Правило 5. Открывайте сделку только при наличии одного основного сигнала и не менее одного дополнительного. Например, если в своей торговой тактике вы руководствуетесь фундаментальным анализом, то вы должны подтвердить свое решение хотя бы одним техническим сигналом. Если же используете технический анализ, то в качестве подтверждения сигнала можно использовать, к примеру, компьютерные индикаторы. Если вы используете оба направления анализа, то основным сигналом должны служить фундаментальные данные.

Правило 6. Trend – is your friend. Это правило управления капиталом на форекс говорит о том, что самая безопасная торговля – это торговля по направлению тренда. В идеале – среднесрочного (краткосрочный может быстро измениться, а долгосрочный – существенно корректироваться).

Правило 7. Торговля без установки stop loss и перенос stop loss в большую сторону запрещены. Это одно из важнейших правил риск-менеджмента, несоблюдение которого очень часто становится губительным для начинающих трейдеров. Варианты “еще чуть-чуть и повернет” здесь не подходят: будьте готовы зафиксировать убытки, чтобы не разориться полностью.

Правило 8. Позволяйте прибыли расти. Если вы видите существенные предпосылки для того, чтобы котировки менялись дальше в направлении открытой сделки, то уровень take profit можно передвигать в большую сторону, но при этом обязательно переносить stop loss в зону прибыльности либо, хотя бы, в точку безубыточности. Можно использовать для этих целей функцию trailing stop.

Правило 9. Всегда имейте торговый план и придерживайтесь его. Это правило управления капиталом на форекс говорит о том, что в торговле недопустимы какие-либо спонтанные импульсивные сделки, открытые под влиянием эмоций: в большинстве случаев они приводят трейдера к убыткам. На каждый торговый период участник рынка должен составлять свой план и действовать согласно ему.

Правило 10. Не принимайте торговых решений перед закрытием торгов. Например, в пятницу вечером, или перед закрытием торговой сессии, на которой выбранная вами валютная пара наиболее активна. Дело в том, что на выходных или в период до следующей торговой сессии многое может поменяться, что заставит курс двигаться в противоположном направлении, а в отдельных случаях торги могут вообще открыться с гэпом, который сразу же закроет сделку по stop loss.

Правило 11. Не открывайте слишком короткие позиции. Чем более короткой будет ваша сделка, тем она будет более рисковой. Лучше всего открывать позиции, рассчитанные на закрытие в течение 1-5 дней, либо более.

Правило 12. Будьте независимы в своих решениях. Это правило риск-менеджмента на форекс говорит о том, что ни в коем случае нельзя слепо верить прогнозам аналитиков (пусть даже самых авторитетных) или изменять свои решения, потому что кто-то где-то что-то написал. Будьте критичны ко всем прогнозам и суждениям и помните, что за принятие финансовых решений несете ответственность только вы сами, а не аналитики и ваши советчики. Будьте независимы в своей торговле.

Правило 13. Чем проще торговая стратегия – тем лучше. Это правило управления капиталом говорит о том, что торговые стратегии, основанные на сложных расчетах и “продвинутых” индикаторах никогда не могут быть жизнеспособны долгий период. Чем более простые вычислительные функции использует торговая стратегия, тем она более безопасная и более подходящая к любым условиям рынка.

Правило 14. Не закрывайте сделки раньше срока. Поводом для закрытия позиции может быть только достижение одного из уровней: stop loss или take profit. Однако, из этого правила есть исключение: сделку можно закрыть досрочно в случае выхода важных фундаментальных данных не в вашу пользу.

Правило 15. Относитесь к торговле на форексе как к работе, а не как к игре. И, наконец, очень важный момент, которым я сегодня хочу закончить основные правила риск-менеджмента. От психологического отношения человека к тому, чем он занимается, зависит очень многое. Ни в коем случае не нужно воспринимать торговлю на форекс как игру: так вы рано или поздно проиграете. Только как серьезную и сложную работу, источник основного или дополнительного дохода. Советую прочитать на эту тему более подробную статью Форекс: игра на бирже или работа.

Это были все основные правила управления капиталом на форекс, которые я хотел вам озвучить.

Очень важно не только знать правила риск-менеджмента, но и соблюдать их. Можно сказать, что они написаны “кровью трейдеров”, то есть, исходя из многолетнего опыта их неудач, поэтому лучше не испытывать судьбу и учиться на чужих ошибках, а не на собственных.

На этом все. Оставайтесь на Финансовом гении и повышайте свою финансовую грамотность. Здесь вы сможете совершенно бесплатно осваивать интересные способы заработка, инвестирования и управления личными финансами, задавать свои вопросы в комментариях и делиться опытом на форуме. До новых встреч!

fingeniy.com

Управление рисками для Forex и CFD торговли

Ознакомьтесь с успешной практикой управления рисками для торговли на Forex и CFD.

Торгуя на Форекс и контрактами на разницу (CFD) используется кредитное плечо, которое существенно может увеличить как вашу прибыль, так и убытки. Чем больше потенциальная прибыль, тем больше риск. Прежде чем начать торговать на Forex и CFD, вы должны понимать, что принятие риска является необходимым условием для торговли с использованием кредитного плеча.

Существует много рисков на валютном рынке Forex, но есть различные способы их уменьшения. Мы проведём вас через основы и расскажем, как свести убытки к минимуму, используя стратегии управления рисками Forex. Тем не менее помните, что наша цель поделится знаниями, а не призывом к конкретным действиям.

Прежде чем начать торговлю на рынке Forex и CFD, ознакомьтесь с некоторыми нашими рекомендациями.
А знаете ли вы?
  • прочтите это руководство пользователя, чтобы узнать больше о торговле на Forex и управлении рисками.
  • Откройте бесплатный демо-счет , чтобы торговать без риска.
  • Ознакомьтесь со справкой, до того как начнете торговать на реальном счете.

Что такое управление рисками?

Общие торговые риски

Возможность получения прибыли на Форекс всегда связана с определенными рисками. Риск-менеджмент можно рассматривать как набор инструментов, которые помогают ограничивать убытки при сохранении потенциально высокой доходности.

Управление рисками Forex основано на четырех важных принципах, в том числе:

  • признавать валютные риски
  • анализировать и оценивать эти риски
  • искать решения для снижения этих рисков
  • грамотно применять найденные решения.

Оценка рынка является главной отправной точкой как для новичков, так и для опытных трейдеров. Да, поиск уровня открытия позиции очень важен — при этом необходимо учитывать и управление рисками что одинаково важно.

Эффект кредитного плеча

Одна из основных причин, почему люди выбирают торговлю на Форекс заключается в возможности использования кредитного плеча. И это понятно:кредитное плечо позволяет торговать с меньшим размером маржи — инвестировать меньше, зарабатывать больше. Однако здесь есть и другая сторона — не только прибыль, но и убыток может быть больше.

Admiral Markets UK предлагает кредитное плечо в пределах от 1:25 до 1:500. Например, используя кредитное плечо 1:100, вы можете оперировать 10 000 USD, обладая реальным капиталом в 100 USD.

Чем больше плечо, тем быстрее вы получаете прибыль или убыток. Если вы терпите большие убытки, возможно, что вы используете слишком большое кредитное плечо. В то же самое время кредитное плечо дает возможность торговать с минимальным капиталом и с потенциально высокой прибылью. Выбирайте кредитное плечо, соответствующее своему капиталу.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Неточная оценка рынка

При торговле на Форекс происходят постоянные движения рынка, и каждая сделка открывается с небольшим отрицательным показателем, потому что при открытии позиции вычитается спред (разница между ценой покупки и продажи). С учетом этой информации, не удивительно, что ваша оценка рынка не всегда правильная, и вы иногда теряете прибыль. Но то, сколько вы потеряете, можно контролировать, установив стоп-лосс на уровне, на котором вы готовы нести убытки. Но имейте в виду, что установка стоп-лосса слишком близко к цене, может привести к закрытию позиции даже при небольшой волатильности рынка.

Помните, что не каждая сделка закрывается с прибылью.

Быстрые движения рынка

Рынок круглосуточно, 5 дней в неделю, находится под влиянием новостей, мнений, тенденций. Вот два примера:

  • влиятельный центральный банк объявляет о решении изменить процентную ставку, которое мгновенно приводит к скачкам на графике;
  • профессиональный участник рынка использует большой объем средств, что приводит к значительным изменениям на рынке.

Даже если вы активно следите за рынком, невозможно предугадать все изменения. Что мы хотим этим сказать? Настройте автоматический механизм закрытия позиций, например, стоп-лосс. Но помните, что данный ордер не поможет вам полностью уйти от убытков, а только уменьшить ваши потери в случае неблагоприятного движения цены.

Разрывы цен

Значительные ценовые скачки показаны на графике. Разрывы обычно случаются, когда рынки закрыты, но даже открытые рынки могут реагировать на неожиданные экономические новости, что приводит к закрытию позиций вдалеке от желаемой цены. Почему это важно? Потому, что после скачка даже автоматические ордера, такие как стоп-лосс, не могут закрыть позицию по необходимой трейдеру цене. Пример на графике EUR/USD показывает:

  • необычно большой ценовой разрыв сразу после выходных в июле 2015 года и
  • отсутствие доступных цен в ценовом разрыве делают невозможным исполнения стоп-лосса, и ордер закрывается по первой доступной цене.
А знаете ли вы?

Разрыв на этом графике показан как отрицательное проскальзывание. Однако разрыв такого размера может работать и в обратном направлении, в результате чего вы получите положительное проскальзывание, то есть прибыль.

Инструменты управления рисками

Стоп-лосс — установите предел убытка

Котировки могут меняться очень быстро, особенно если рынок неспокоен. в этом случае правильно поставленный стоп-лосс сможет защитить остальные средства. С нашим счетом Admiral.Markets вы можете устанавливать стоп-лоссы для отдельных позиций или для всех сразу с помощью дополнения MT4 Supreme Edition, который включает в себя мини-терминал, с помощью которого вы можете устанавливать стоп-лоссы с большим удобством.

Уровень правильного стоп-лосса обсуждается в многочисленных статьях и докладах, но «золотого правила» не существует. Для каждой сделки вы должны выбрать подходящий уровень стоп-лосса, ответив на несколько вопросов...

  • На каком временном интервале я торгую (помните — чем дольше открыт ордер, тем большей волaтильности он может подвергнуться)?
  • На какой цене я предполагаю остановиться и когда хочу достичь её?
  • Достаточно ли средств на моем счете и каков текущий баланс?
  • Есть ли у меня другие открытые позиции?
  • Соответствует ли размер моего ордера размеру моего счета, балансу счета, временным рамкам и текущей рыночной ситуации?
  • Какое общее настроение участников рынка (например: волатильность, нервозность, ожидание новостей или другие внешние факторы)?
  • Как долго этот рынок будет оставаться открытым (например: приближаются ли выходные или закрывается ли рынок на ночь)?

Поскольку не существует никакого универсального правила для работы со стоп-лоссами, мы предлагаем использовать наш бесплатный демо-счет, который поможет научиться торговать без риска. На нём вы можете попробовать несколько сценариев и проверить различные уровни стоп-лосса в различных ситуациях. Если у вас есть реальный счет, то вы можете использовать специальное дополнение Supreme Edition для MT4, например, новый торговый терминал, который показывает уровень риска при установленном стоп-лоссе в валюте счета.

Практикуйте риск-менеджмент и тестируйте различные уровни стоп-лосса на нашем бесплатном демо-счете. Изучайте торговлю без риска!

Размер ордера

Даже лучшие трейдеры не могут гарантировать абсолютную прибыльность. Хороший показатель на Форекс — это от 5 до 8 прибыльных сделок из 10. Поэтому очень важно точно рассчитать размер ордера и обеспечить себе достаточное количество средств для успешной торговли.

Выбор кредитного плеча

Как вы знаете, выбирая слишком большое кредитное плечо, вы увеличиваете ваш риск, и несколько убыточных сделок могут свести ваш общий торговый результат на нет. С Admiral Markets вы можете:

  • выбрать кредитное плечо от 1:25 до 1:500;
  • использовать наш торговый калькулятор в платформе MT4 Supreme Edition или на нашем сайте, чтобы экспериментировать с различными торговыми сценариями, которые в дальнейшем могут помочь вам выбрать правильные объемы для торговли на реальном счете.
Внешние факторы

Не забудьте учесть влияние внешних факторов, составляя стратегию управления рисками. Есть множество факторов, которые могут влиять на рыночные котировки, например:

  • перебои в подаче электроэнергии и / или подключении к интернету;
  • занятость на работе.

Попробуйте наш торговый калькулятор для работы с торговыми сценариями.

Дополнительные услуги

Возможно, вы уже знаете, что Admiral Markets в течение многих лет предоставляет простой и профессиональный доступ на финансовые рынки. Но знаете ли вы, что мы также бесплатно предоставляем эксклюзивные меры защиты и дополнительные решения?

Бесплатные SMS-уведомления

В мире Форекс — информация это всё. Обладатели реальных счетов Admiral Markets могут подключить SMS-уведомления бесплатно в Кабинете Трейдера, чтобы получать информацию о поступлении средств, выводе средств или маржин-коллах.

Система автоматически будет отправлять SMS-уведомления при достижении уровня маржи (margin level) в 130 процентов, что даст вам больше времени, чтобы:

  • частично / полностью закрыть позицию;
  • быстро внести деньги, используя наши способы пополнения счета;
  • принять другое решение по вашему выбору.
Политика защиты от отрицательного баланса

Мы поможем вам избежать нежелательной потери средств в виде отрицательного баланса на вашем счете. В соответствии с политикой защиты от отрицательного баланса Admiral Markets UK компенсирует отрицательный баланс на счетах Admiral.Markets, вызванный образованием ценовых разрывов («гэпов»).

Тем не менее, важно отметить, что эта политика:

  • не ограничивает ваш риск, пока ваш баланс не равен нулю, поэтому, пожалуйста, не используйте его в качестве инструмента управления рисками на Форекс.
  • избавляет от ответственности с вашей стороны, что крайне важно для сохранения эмоционального баланса при торговле.

Пожалуйста, ознакомьтесь с правилами и условиями.

Стоп-аут

Уровни стоп-аут и маржин-колл — полезные автоматические инструменты в МТ4. Они помогают защитить ваш счет от больших потерь на рынке:

  • постоянно отслеживая уровень маржи (margin level) и обновления его в режиме реального времени;
  • посылая вам предупреждение, когда уровень маржи на вашем счете достигает 100%, маркируя значение баланса в терминале красным цветом;
  • закрывая открытую позицию при достижении уровня маржи в 30% на счете Admiral.Markets или в 50% на счет Admiral.Prime.
Управление рисками в чрезвычайных ситуациях

Швейцарский центральный банк 15 января 2015 года неожиданно отменил привязку франка к евро. В результате, панические торговые сделки создали огромное положительное сальдо на одной стороне рынка. Это привело к острой нехватке ликвидности, что, в свою очередь, сделало практически невозможным проведение сделок при значительных скачках рынка. В связи с тем, что на рынке практически не было ликвидности, ордера исполнялись с большой задержкой — вдали от их первоначальных значений. Это привело к значительным потерям и отказам, а также к значительному отрицательному балансу на счетах многих трейдеров.

Такие черные дни случаются крайне редко. Но даже несмотря на то, что Admiral Markets предоставляет понятную, открытую информацию, которая поможет подготовить успешные торговые стратегии, о черном дне не может знать никто! В ситуации с Швейцарским центральным банком были понятны две вещи:

  • непредсказуемые события могут привести к серьезным изменениям на рынке, и что
  • даже центральные банки могут менять своё мнение.

Мы не шутим: последствия черного дня не могут быть запланированы или просчитаны, поэтому правило для успешного трейдера — торговать только такой частью капитала, которую можно позволить себе потерять.

Регулирование

Admiral Markets UK регулируется Financial Conduct Authority. Регуляция со стороны FCA включает множество защитных механизмов, в том числе защиту депозита. Это значит, что даже в случае банкротства брокера ваши средства будут в сохранены. Система компенсаций защищает ваши:

  • депозиты (торговые позиции) в Admiral Markets UK на сумму до £50,000
  • средства на наших сегрегированных банковских счетах на сумму до £85,000.

Наша деятельность регулируется строгими правилами.

Проанализируйте историю, чтобы понять риски, которые ждут в будущем

Чтобы избежать рисков в будущем, надо изучать историю сделок. Так что анализ торговой истории и сохранение журнала сделок — важная необходимость.

Анализ прошлых сделок всегда предоставит полезную информацию о рисках и покажет слабые места. Например, вы можете узнать, что вы:

  • на самом деле лучше торгуете во время новостей, или получаете выгоду от стратегии управления рисками и что вы должны изучить её лучше;
  • обычно получаете негативный результат от злоупотребления определенным инструментом, или увидите скрытые риски, связанные с конкретной стратегией управления Форекс рисками.

Возможности обучения безграничны, но главное — постоянный анализ торговой истории может положительно повлиять на будущие сделки. Знание своих сильных и слабых сторон — важно для успешной торговли.

Возможности расширенного анализа в платформе MT4 Supreme, позволит изучить дополнительные факторы, провести анализ торговли, получить обширную информацию о торговле и корректировать баланс счета после каждой завершенной сделки.

Учитесь торговать на демо-счете без риска с Admiral Markets

Понимать общую картину

Торговля на рынке Форекс предоставляет собой захватывающую возможность круглосуточного получения прибыли от совершения сделок. Но помните: если вы не занимаетесь управлением рисками, торговля может привести к большим убыткам. Вы знаете, что можете получить прибыль в 8 из 10 раз, но одно неправильное решение способно мгновенно испортить эти достижения.

Мы знаем, что психологические последствия первой неудачи могут разочаровать начинающих трейдеров, но важно понимать, что неудача это тоже опыт. Перед тем, как открыть первую позицию на реальном счете, важно понять:

  • потери неизбежны,
  • поэтому нужно психологически подготовиться к неудачам перед тем, как они произойдут.

Эта статья рассказывает об управлении рисками, объясняя и предоставляя полезные контрмеры по борьбе с рисками при торговле на Форекс. При этом, Admiral Markets не предоставляет услуги финансового консультирования, поэтому, пожалуйста:

  • используйте эту информацию для совершенствования риск-менеджмента.
  • Эта информация может помочь уменьшит ваши потери, но не гарантирует защиты средств.

Не забывайте, что торговля Форекс не так страшна, как кажется! Выбор подходящих мер по управлению рисками и последовательное их применение, могут значительно улучшить вашу прибыль и уменьшить убыток.

admiralmarkets.com

Система риск менеджмента – о 4 мифах системы риск менеджмента в игре на бирже Forex

Система риск менеджмента – это система сохранения торгового депозита в долгосрочной преспективе, которая помогает не потерять и приумножить свои деньги трейдеру в стрессовой ситуации.

Система риск менеджмента в игре на бирже Forex, а также ставка рисков-вознаграждений, как составляющая этой системы, уже давно подвергаются различным спорным обсуждениям среди трейдеров на валютной бирже. Некоторые считают её абсолютно бесполезной в то время как другие заявляют, что ставка из соотношения рисков-вознаграждений – это панацея на Forex рынке.

Результатом правильного использования системы риск менеджмента будет ваш заработок. Многие начинающие трейдеры, которые едва начали торговать в плюс, испытывают трудности со снятием денежных средств. Специально по этому поводу Форекс блог Forexone подготовил статью о том, как снять деньги с Форекс и получить свой заработок на карточку с целью дальнейшего обналичивания. А теперь давайте перейдём к нашей системе риск менеджмента и узнаем о её известных мифах на рынке!

Система риск менеджмента и её мифы

Для того, чтобы разобраться в том, какую пользу вам может принести система риск менеджмента и соотношение рисков-вознаграждений, вам нужно знать, какие из фактов о ней правда, а какие – вымысел. Форекс блог Forexone раскрывает 4 основных мифа, которыми окружена система риск менеджмента в трейдинге на валютной бирже:

  1. Ставка рисков-вознаграждений – это бесполезный показатель.Несмотря на то, что у самого по себе показателя соотношения рисков-вознаграждений нет ценности, когда вы используете его в комбинации с другими трейдинговыми инструментами и показателями, он очень быстро становится одним из наиболее продуктивных и полезных инструментов в торговле.

    Без определения ставки рисков-вознаграждений в одних торгах буквально невозможно торговать прибыльно.

  2. Хорошая или плохая ставка рисков?Достаточно часто встречаются такие предположения, которые говорят вам избегать тех торгов, где ставка рисков-вознаграждений меньше показателя два к одному или три к одному. Это абсолютно неправильное предположение.

    Оптимальная ставка рисков-вознаграждений зависит исключительно от ВАШЕЙ трейдинговой стратегии и ВАШЕГО стиля торговли и больше ни от чего другого. И поэтому не существует такого понятия как плохая или хорошая ставка рисков-вознаграждений.

  3. Используйте произвольные стопы или лучше вообще не использовать стоп ордера.Как только вы разберётесь с концепцией работы системы риск менеджмента и ставки рисков-вознаграждений, вы поймёте, что прибыльный трейдинг невозможен без установки чёткого и фиксированного ценового уровня для стопа. Только если вы будете знать, где вы разместите свой стоп лосс, то система риск менеджмента будет считаться эффективной.
  4. Не оправдывайте плохие торги высокими ставками рисков-вознаграждений.Аматоры очень часто оправдывают плохие торги, которые они провели за рамками своей торговой системы, высокими ставками рисков-вознаграждений. Нельзя случайно выбирать трейды с высокой ставкой рисков-вознаграждений, которые не соответствуют вашей системе и стилю, и надеяться, что они принесут вам прибыль. Ваши торговые правила и система риск менеджмента разработаны вами не без причины, поэтому вы должны всегда их придерживаться.

Как построить эффективную схему трейдинга на Forex

Система риск менеджмента – это важный элемент любой трейдинговой системы в игре на бирже Forex, поэтому прежде чем начинать торговлю, убедитесь в том, что ваша система включает основные правила и ограничения по использованию ставки рисков-вознаграждений. Всё это в итоге поможет вам построить эффективную схему для заключения валютных трейдов на рынке Forex и в долгосрочной перспективе обеспечить себе получение стабильной трейдинговой прибыли.

Добавь в соцсети и узнай мнения друзей!

Для трейдера:

Ознакомьтесь с 3 преимуществами Price Action стратегии для прибыльной игры на бирже Forex!

forexone.club

В чем заключаются риски Форекс

Содержание

  1. Как ведут себя новички на Форекс
  2. С чего начать?
  3. Торговая стратегия
  4. Переход к реальной торговле
  5. Разделение сумм
  6. Признание убытков
  7. Максимальная просадка
  8. Практика торговли и риски Форекс
  9. Стоп-лосс
  10. Количество торговых операций
  11. Объем торговых операций
  12. Объем одной сделки
  13. Три убыточных сделки
  14. Итог

В последнее время все больше ДЦ стали заботится о качественном обучении своих новых клиентов. Если посмотреть ТОП Форекс брокеров, то можно видеть, что каждый уважающий себя посредник между трейдером и валютным рынком прилагает максимум усилий, для того чтобы новички имели как можно больший шанс освоиться на Forex и начать стабильно зарабатывать. В частности, помочь им защитить депозит и получить драгоценный опыт помогает понимание того, что такое риски Форекс и как свести их к минимуму.

Тут на помощь новичку приходит целая наука, которая называется риск менеджмент на Форекс. Если объяснять простыми словами, то под этим мудреным термином скрывается целый комплекс простых шагов, которые в совокупности ограничивают шансы быстрой потери средств, сводя их к минимуму. Освоить ее премудрости довольно просто даже неподготовленному человеку, не имеющему специального финансового образования. Отчасти, именно благодаря тому, что можно легко освоить управление рисками на Форекс, с каждым днем в мире становится все больше успешных трейдеров, которым работа на валютном рынке приносит солидные прибыли и радость от самого процесса торговли.

Как ведут себя новички на Форекс

Есть два типа начинающих трейдеров. Первые жаждут поскорее приступить к торговле на Форекс, совершенно игнорируя возможные риски Форекс. Другие – стремятся сначала пройти обучение, поторговав на демо-счете. Естественно, первых значительно больше.

Подавляющее число новичков, даже не удосужившихся пройти начальное обучение, пополняют торговый счет и бросаются в торговлю, как в омут. Вследствие этого, спустя очень короткий промежуток времени, они пополняют и так немалое количество трейдеров-неудачников. В то время как соблюдай они риск менеджмент на Форекс, у них были бы все шансы выявить ошибочность поспешных решений, сохранив значительную часть депозита.

Но, прошедшие начальное обучение трейдеры, также могут стать жертвой обстоятельств, поскольку, несмотря на теоретические познания и работу с демо-счетом, они обычно совсем не учитывают психологию трейдинга и другие немаловажные факторы. В таких случаях, если они эмоционально не готовы к такому явлению, как риск на Форекс, то даже открытие позиций в верном направлении, где цена дает ощутимую просадку, заставляет сердце учащенно биться и принимать поспешные решение, которые неизбежно приводят к сливу депозита.

С чего начать

Перед тем как начать стабильно зарабатывать, новичок должен убедиться в своей осведомленности того, что такое риски Форекс. На начальном этапе будет крайне важно изучить все основные познания про работу на Forex, собрать их в единое понимание рынка, что является весьма непростой задачей. Но сделать это необходимо, так как понимание реальной картины происходящего, в сочетании с уверенным использованием технических инструментов, торговой платформы, позволит выстроить комплексную защиту, позволяющую максимально обезопасить себя и свои торговые позиции. Это даст начинающему трейдеру идеальные возможности для изучения рынка и своей реакции на него, а со временем выльется в способность много и стабильно зарабатывать.

Умение взвешивать опасность пригодится не только на Форекс. Крайне полезно освоить управление рисками в финансовом менеджменте и во всех других видах деятельности, которые, так или иначе связаны с получением прибыли. Поэтому время, потраченное на его изучение уж точно не назвать, израсходованным впустую. Однако на начальном этапе тут возникает одна сложность, связанная с объемностью материала. На что же в первую очередь следует обратить внимание?

Торговая стратегия

Для начала необходимо найти или создать какую-либо понятную торговую систему и убедиться, что используя ее алгоритмы, можно нормально торговать и стабильно зарабатывать. То есть такая стратегия не должна содержать каких-либо «белых пятен», не понятных новичку, иметь четкие сигналы для входа и выхода, предполагать установку защитных позиций (стоп лосс, трейлинг стоп и т. д.) и большинство сделок по ней, естественно, обязаны закрываться в прибыль. Фактически, использование серьезной системы, которая предусматривает постановку защитных позиций – это самый лучший способ предохранить себя от того, чем чреваты риски Форекс, но только в том случае, если она правильно соотносится с возможностями трейдера – с его психологической устойчивостью, величиной депозита и так далее.

Выбрав оптимальную для себя торговую систему, не стоит спешить ставить на нее реальные деньги. Сперва необходимо протестировать работоспособность стратегии на демо-счете, поторговав, желательно, около 3-6 месяцев. Только испытав на протяжении длительного времени какую-либо стратегию, можно удостовериться в собственном понимании каких-то тенденций на Форекс, обрести уверенность в своих силах и, конечно, тут уже становится вполне реально получить положительный результат в виде хорошего дохода.

После этого уже можно говорить про то, что начинающий трейдер кое-что умеет, знает и понимает, как это применить на практике. До этого момента вкладывать деньги просто глупо, так как риски Форекс слишком высоки при неосознанной торговле. Тут даже правила риск менеджмента Forex не спасут от слива депозита, разве что продлят агонию и растянут процесс потери денег во времени. Хотя он способен предохранить излишне «горячие» головы от серии активных сделок с негативным результатом.

Переход к реальной торговле

Для тех, кто не может выдержать долгий срок в тестировании своей системы заработка на Форекс, и видит, что все работает и получается, следует порекомендовать открыть центовый счет, который научит психологии трейдинга и убережет от потери крупных сумм.

Следующим этапом, конечно же, станет реальный долларовый счет. Но следует предостеречь излишне воодушевленных трейдеров, сказав, что начинать торговать на нем будет лучше все же с небольших сумм. Тут все еще существует возможность того, что риски на рынке Форекс таят неучтенные сюрпризы. Как определить их размер? Тут важно учесть психологический фактор и положить на счет такое количество средств, потеря которых не приведет к каким-либо серьезным последствиям. В противном случае, постоянный стресс и боязнь потерять внушительную сумму неизбежно приведут к неправильным оценкам ситуации и, как следствие – потере средств на депозите. Все это основы риск менеджмента на Форекс и игнорировать их крайне не рекомендуется.

Разделение сумм

Поторговав немного с реальными деньгами и увеличив начальный депозит, трейдер обретает уверенность и начинает без боязни вкладывать деньги из всех возможных источников в свое перспективное дело. Вот тут важно учесть одно из главных правил, которое позволит снизить риски Форекс – разделение сумм! Попросту говоря, не нужно держать все яйца в одной корзине. Как их разделить? Лучше всего поделить на равные части и применять каждую из них на отдельном торговом инструменте (валютной паре) или на принципиально другой торговой системе. В принципе, эти два подхода можно разделить.

Читайте также:

Почему так важно это делать? Ведь есть нормальная система, она приносит прибыль, так зачем разделять суммы, вкладывать их куда-то? Смысл состоит в том, что рынок находится в постоянном развитии, в нем создаются новые направления, новые течения и так далее. За счет этого эффективность одной отдельно взятой торговой стратегии может со временем упасть. Пока трейдер убедиться, что эффективность заметно снизилась, и восстанавливаться пока не планирует, часть средств, если не все, окажутся безнадежно утраченными. Соответственно, трейдер у которого депозит разбит на несколько частей для работы на различных системах, получает больше преимущества, ведь шансы поставить под удар все средства на торговом счету значительно меньше. Процесс разделения, если взять теоретические познания по экономике, помогающие преодолеть риск на Форекс, будет называться диверсификацией.

Признание убытков

Торговля на Форекс, как известно, не бывает без убытков. Этот факт дает основание для высмеивания надежд многих начинающих трейдеров теми, кто сами так никогда и не решится что-либо изменить в своей жизни. На самом деле ничего плохого в том, чтобы периодически терпеть убыточные сделки нет, если прибыль от успешных их перекрывает. Главное, понимать – риски Форекс опасны только для неподготовленных участников. Однако это не значит, что трейдер может расслабиться и спокойно наблюдать, как его торговая история пополняется изрядным количеством операций, закрытых «в минус». Поэтому следующим шагом, станет контроль над числом неудачных сделок, которые генерирует система, что позволит осуществлять управление рисками Форекс.

Нужно постоянно обращать внимание на интенсивность убыточных операций и соотношение их с количеством положительных. То есть, новичку нужно освоить следующее – сами по себе такие сделки это неотъемлемая часть работы на Форекс, но в какой-то момент их появление может стать слишком частым. Это, как правило, сигнализирует о том, что торговая стратегия стала давать сбои, а значит – необходимо вновь ее вернуть на демо-счет и внимательно протестировать, чтобы обратить внимание на то, какие ее элементы перестали быть эффективными, что нужно доработать и так далее. Такие простые моменты снижают риск на Форексе к минимуму и не позволяют увлекшемуся заработком трейдеру пропустить фатальную ошибку.

Максимальная просадка

Признание убытков – очень важный момент, который исключает из процесса торговли риски Форекс, связанные с влиянием эмоций. Не нужно рассчитывать, что рынок даст возможность отыграться. Есть система, а значит – торговля должна вестись в строгом соответствии с ее правилами. В процессе тестирование такой торговой стратегии следует особое внимание обратить на уровень максимальной просадки или как его еще называют – MAX DD. Что это такое? Данный термин обозначает уровень самого большого убытка, который показала система торговли за определенный промежуток времени (3-6 месяцев). Эту величину обязательно следует выявить и запомнить.

Используя риск менеджмент на Форекс, MAX DD станет своего рода страховкой от возможных проблем. К примеру, во время работы с демо-счетом было определено, что уровень максимальной просадки составил 25%. Соответственно, осуществив переход на торговлю с реальными деньгами, трейдер уже знает – если в ходе работы у него возникнут потери в области 25% – следует немедленно остановить торговлю по данной стратегии. Это может быть связано с тем, что на рынке сложилась неконтролируемая трейдером ситуация, и его торговая система не способна учесть весь комплекс негативных факторов, а значит – проще закрыться и переждать.

Практика торговли и риски Форекс

Далее следует перейти к рассмотрению конкретных практических элементов, которые помогут минимизировать убытки. Если придерживаться этих практических рекомендаций, то про риск на Форекс можно просто забыть, так как слить депозит станет весьма сложной задачей.

Соответственно, находясь в таком защищенном положении, начинающий трейдер может спокойно торговать на рынке, набираясь опыта, закаляя свою психику и постепенно увеличивая свой начальный капитал.

Стоп-лосс

Если проанализировать торговые стратегии новичков, то можно видеть зачастую полное пренебрежение основными правилами безопасности, в соответствии с чем – риски Форекс для них просто зашкаливают. Учитывая, что трейдер может ошибиться в определении ценового движения, должны работать четкие механизмы, которые не позволят ему понести ощутимый убыток. Для этого существует стоп лосс – это основная страховка, которая спасет депозит трейдера не только от неудачного прогноза, но и от различных форс-мажоров – пропал свет, интернет, завис компьютер и так далее.

Вообще, «стопы» есть разные, но стоп лосс выступает самым главным по защите торгового счета. Хотя, желательно, чтобы стратегия трейдера включала не только его, но еще и трейлинг-стопы. Главным моментом при установке стоп лосса является его соответствие торговой системе и депозиту. То есть, выставляя его, новичок должен понимать, что ставить слишком близко его к цене нельзя, так как рынок просто выбьет его в процессе колебания или, как говорят аналитики, «шума». С другой стороны, если поставить его слишком далеко, то сильно вырастут риски Форекс, что неизбежно приведет к ощутимой потере финансовых средств в случае неправильного прогноза ценового движения.

Количество торговых операций

Очень важным моментом, который входит в управление рисками на Форекс, является контроль над числом открытых сделок. Начинающим трейдерам крайне не рекомендуется открывать более одной сделки. Со временем можно будет постепенно увеличить их количество, но спешить, ни в коем случае не нужно, так как тут возможны два крайне негативных развития событий.

  1. Несколько торговых сделок способствуют тому, что в риски Форекс может влиться возможность наступления margin call – ситуации, когда у трейдера не хватит средств для обеспечения залога по открытым операциям. Это обычно ведет к их закрытию и потере всех денег, хотя цена в скором времени может продолжить свое движение в том направлении, которое и предугадал торгующий на рынке человек.
  2. Важно помнить и о психологическом факторе. При одном открытом ордере легче следить за развитием ситуации и контролировать ее. Если же их несколько, внимание трейдера вынужденно рассеивается. В тех случаях, когда динамика рынка демонстрирует изрядную силу, торгующему на рынке приходится одновременно учитывать огромное количество поступающих со всех сторон сигналов. Тут главное – не переоценить свои силы. В противном случае все закончится не только утраченными деньгами, но и нервным истощением, которое может оказать пагубное влияние на здоровье трейдера.

Объем торговых операций

Правила риск менеджмента на Форекс дают и конкретные рекомендации в отношении объемов торговых операций. В частности, трейдер никогда не должен ставить под удар в один момент более 50% своего торгового депозита. Неважно, открыл он одну сделку или несколько, нельзя допускать, чтобы риски Форекс по ним составляли более половины.

В большинстве случаев это позволит справиться с любой сложной ситуацией, исключая возможность денежного дефицита, когда сделки закрываются брокером принудительно. Этот момент крайне важен для всех трейдеров, но для тех, кто торгует на больших временных периодах, его использование просто жизненное необходимо, так как на длинных таймфреймах ценовое движение сопровождается большими просадками и необходимо, чтобы депозит смог выдержать их без вреда, как для себя, так и для торгующего на Forex.

Объем одной сделки

Расчет рисков Форекс запрещает вкладывать все средства в одну торговую операцию, пытаясь «сорвать куш». На Forex такие подходы не работают, поэтому следует воздерживаться от попыток «перехитрить» рынок. Все аналитики соглашаются с тем, что объем одной торговой операции не может превышать более 2-5% от суммы депозита. Это позволяет выдержать длительную серию неудачных сделок – минимум 20 штук подряд. Учитывая, что вероятный процент правильного прогноза составляет 50%, то обычно в одном случае из двух трейдер способен правильно предугадать ценовое движение, даже без особого опыта. Поэтому возможность того, что даже 10 сделок подряд пройдут с убытком крайне низка.

Для новичков лучше будет и этот показатель уменьшить, установив для каждой операции риск на уровне 1,5-2%. Таким образом, прежде чем все средства будут потеряны, трейдер должен осуществить от 50 до 67 убыточных сделок подряд. При наличии протестированной торговой стратегии сделать это просто невозможно.

Три убыточных сделки

Несколько идущих подряд убыточных сделок способны оказать сильное влияние на психику трейдера. К примеру, вчера и позавчера у него все шло хорошо, а сегодня, раз за разом ничего не получается. Опасность заключается в нарушении стабильного эмоционального состояния, которое может послужить причиной игнорирования основных постулатов торговли и риски Форекс при таком развитии ситуации мгновенно возрастают в разы.

Чтобы этого не произошло, следует взять на вооружение правило 3-х убыточных сделок. Как только они произошли, нужно прекратить торговлю на Forex, как минимум до следующего дня. Дело в том, что три подряд неудачные сделки это определенный сигнал:

  • либо рынок подвержен каким-то серьезным внешним влияниям, которые не учитываются торговой стратегией;
  • либо сам трейдер не успевает вовремя реагировать на происходящее, по причине усталости, плохого настроения и т. д.

Поэтому намного полезнее будет взять «тайм-аут» и вместо работы на Форекс, провести анализ сделанных ошибок, которые привели к потере средств. Со временем это число убыточных сделок можно немного увеличить. К примеру, до 5-ти, но касается это в основном тех ситуаций, когда рынок находится во «флэте» и трейдер пытается поймать зарождающийся тренд при его выходе из бокового движения.

Итог

Итак, можно видеть, что, несмотря на некоторые моменты, долго и спокойно зарабатывать на международном валютном рынке можно. Главное – грамотное управление рисками на Форекс, которое практически исключает возможность слива депозита, что ставит трейдера в очень выгодное положение. Начав с демо-счета и придерживаясь простых правил, совсем несложно будет превратить свой начальный депозит в солидный капитал, который и позволяет многим трейдерам реализовать давнишние мечты о путешествиях, красивых домах и авто.

К счастью, Forex не ставит ограничений по заработку, поэтому стремиться и развиваться всегда будет куда, а риски Форекс, после того как освоены все моменты по их минимизации, перестанут угнетать душу трейдерами различными сомнениями, позволив ему спокойно торговать в соответствии протестированной стратегией.

brokers-fx.ru


Смотрите также